: Cún con và gấu bông đang một mình trong rừng. Với sự khởi đầu của mùa đông, gấu bông ngủ đông. Còn lại một mình, con chó con sống sót và tìm thấy một chủ.
Chú gấu nhỏ Neyev chào đời vào cuối tháng 3. Mẹ anh, một con gấu già, dạy bé cách lấy thức ăn, cách tránh nguy hiểm. Không tha cho mình, người mẹ bảo vệ đàn con.
Cuộc sống bình yên, vô tư của Neeva bị gián đoạn bởi cuộc gặp với thợ săn Challoner, người giết chết con gấu vì thịt và mỡ. Gấu nhỏ khao khát mẹ. Dalloner dường như đã phạm tội, và người thợ săn mang con thú theo mình. Neyeva gặp chú chó con kornochy vụng về của Mickey. Challoner cố gắng kết bạn với chú gấu bông, nhưng Neyev coi anh ta là kẻ thù. Okhotnk sẽ đưa Miki và Neyev cho em gái của mình.
Đặt con gấu con vào một cái túi và buộc nó bằng một con chó con bằng một sợi dây, Challoner đưa con lên hồ. Trong khi bơi, Mika, thông cảm với chú gấu nhỏ, cố gắng kết bạn với anh, nhưng anh khao khát mẹ. Trong một trong những nỗ lực này, tàu con thoi bơi ở một nơi nguy hiểm và chú gấu bông với chú chó con rơi vào ghềnh. Challoner không thể giúp họ bằng mọi cách và tôi chắc chắn rằng họ đã chết. Nhưng do khối lượng và chất béo của nó, Neyev là không thể. Nó trở thành cứu cánh cho một con chó con gắn liền với nó.Cuối cùng, chú gấu nhỏ cố gắng bám lấy con rắn, chúng mang chúng qua thác ghềnh một cách an toàn.
Khi lên bờ, Neeva và Miki thấy mình ở trong rừng, đó là nhà của gấu bông. Nhưng Mikey sợ một khu vực xa lạ, đặc biệt là vì anh ta, giống như một con chó nhà, không thể kiếm thức ăn trong rừng, không giống như Neyev, người ăn ong bắp cày và kiến. Đối với Mika, những mối nguy hiểm ẩn nấp trong rừng ở mỗi lượt. Giữ nhau, các con vật giúp đỡ lẫn nhau và có được kinh nghiệm sinh tồn. Cuối cùng, khi đã quen, họ có một cuộc sống thanh thản.
Cảm lạnh đến, và Neyeva rơi vào trạng thái ngủ đông, Miki bị bỏ lại một mình. Đau khổ vì cô đơn, anh đi săn gần hang nơi bạn anh ngủ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Miki mang cho anh thức ăn, cố gắng đánh thức chú gấu bông. Trong một trận bão tuyết, hang động đi vào và Miki bị mất. Anh ta ăn mồi trong bẫy do Jacques Lebo Ấn Độ đặt. Để bắt kẻ trộm, Lebo thêm strychnine vào mồi. Sống sót một cách kỳ diệu sau miếng thịt độc đầu tiên, Miki không còn chạm vào mồi trong bẫy, mà ăn động vật sống đi ngang qua đó. Lebo săn lùng một tên trộm. Chạy trốn khỏi Lebo, Miki bước vào một trận chiến chết chóc với bầy sói.
Trong khi đó, Lebo mua một con chó hung dữ tên Neto, có nghĩa là "kẻ giết người". Neto phải phá được tên trộm và giành chiến thắng trong cuộc chiến với chú chó của người hàng xóm Lebo, người bouncer Duran. Sau khi tạo ra một cái bẫy xảo quyệt, Lebo bắt Miki vào một cái bẫy. Neto, anh ra lệnh vội vàng đến Miki, hy vọng rằng con chó sẽ đối phó với tên trộm đáng ghét.Nhưng được dạy bởi một cuộc sống rừng khắc nghiệt, Miki cắn cổ một con chó khủng khiếp. Neto bị thương trốn vào rừng và Lebo đánh đập dã man Mika với một câu lạc bộ.
Miki Lebo bị thương dẫn về nhà. Vợ của Lebo, Nanetta, chịu đựng sự đánh đập của chồng, trở nên gắn bó với chú chó con và chăm sóc anh ta. Lebo đánh vào ngực cô khi cô sinh con đầu lòng. Sữa biến mất sau cú đánh, và đứa trẻ đã chết. Nanetta không thể tha thứ cho chồng và tìm nơi ẩn náu an toàn cho bản thân và con gái. Lebo huấn luyện Miki, cố gắng biến anh ta thành một con chó chiến đấu. Bí mật từ chồng, Nanette nuông chiều Miki.
Lebo mang Duran về nhà để cho thấy con thú nào anh ta nuôi. Nanetta, khi thấy chồng mình đánh Mikey với một câu lạc bộ, đã lao vào anh ta, cố gắng bảo vệ thú cưng của cô. Thấy Lebo giơ tay với vợ, Miki lao vào anh. Lebo ngã chết, đập đầu vào khúc gỗ gần đó.
Durant chôn cất một đối thủ đã chết, và Nanetta cảm thấy nhẹ nhõm để thoát khỏi bạo chúa. Duran lừa đưa Mika đi cùng, có ý định vạch trần anh ta như một con chó chiến đấu.
Tại giải đấu, Miki đánh bại đối thủ đáng gờm, nửa chó, nửa sói. Chalonner nhận ra anh ta, bị thương và lớn lên. Con chó và chủ nhân lao vào nhau, và Chalonner đón Miki. Nhưng Duran không có ý định cho đi một con chó chiến đấu mang lại cho anh ta một chiến thắng tốt. Anh ta nói rằng Miki cắn người chủ cũ Lebo của mình, và anh ta cần phải bị bắn. Chalonner đến Nanette để tìm hiểu sự thật. Duran và chủ của chú chó thua cuộc vồ lấy Chalonner, nhưng Miki đã cứu chủ nhân của mình.
Mickey cảm thấy một sự khao khát không thể cưỡng lại đối với người tình cũ, gặm thắt lưng và chạy đến chỗ cô. Challoner sớm xuất hiện trong túp lều. Tình yêu lóe lên giữa anh và Nanetta.
Một hôm Miki chạy đi săn. Một lần nữa trở thành một con chó nhà, anh ta mất cảnh giác của một cư dân trong rừng, và điều bất hạnh xảy ra với anh ta: một khúc gỗ rơi vào một con chó và hai chân sau của anh ta bị lấy đi. Hồi phục, anh chạy về nhà, nhưng những người chủ rời khỏi túp lều của họ. Mikey một lần nữa thấy mình cô đơn trong rừng, nhưng bây giờ nỗi cô đơn của anh ngày càng buồn hơn trước.
Với sự khởi đầu của mùa xuân, Miki đến hang động, nơi người bạn Neeva của anh ngủ. Anh ấy cắn con gấu bên tai, và anh ấy thức dậy. Bây giờ bạn bè đang cùng nhau săn bắn, giúp đỡ lẫn nhau. Vào cuối mùa hè, một đám cháy rừng đẩy bạn bè ra khỏi một khu rừng quen thuộc và có thể ở được. Ở một nơi mới, Neeva rơi vào bẫy. Chủ nhân của cái bẫy muốn đưa con gấu cho cặp vợ chồng mới cưới Nanetta và Chalonner, nhưng khi anh ta thấy rằng đây đã là một con gấu trưởng thành, anh ta quyết định để anh ta đi. Cặp vợ chồng mới cưới mở bẫy và thấy bên cạnh Mika, người đã đến để giúp bạn mình.
Bây giờ một con gấu trong cổ áo lang thang trong những bộ phận này, và một con chó đi cùng với nó. Vào mùa đông, con gấu ngủ trong hầm đặc biệt đào cho anh ta, và vào ban đêm Miki đến với anh ta.