Ở bìa rừng, trước nhà máy, cối xay Thaddeus xay một tấm sửa chữa cối xay gió. Ông thảo luận về sự mê tín của những người tin rằng không có nhà máy nào có thể đứng vững mà không có thầy phù thủy. Nhưng bản thân anh ta được sinh ra và lớn lên trong một nhà máy và không nhìn thấy một chiếc bánh brownie nào trong mắt anh ta. Chà, nếu bất cứ điều gì nên được coi là phù thủy, thì đây là gian lận và lừa dối.
Xuất hiện Filimon - chú rể của Annie, con gái của nông dân Ankudin, yêu cầu người thợ xay làm phiền về những con ngựa mất tích. Nhà xay xát, dự đoán sự chờ đợi, hứa sẽ thực hiện yêu cầu, nhưng yêu cầu thanh toán trước. Sau một cuộc mặc cả dài, người thợ xay đồng ý vặn và nói với Philemon ba lần quay mặt trời, rồi một lần chống lại mặt trời và đi lên cây. Để kết luận, người thợ xay bịt mắt Philemon bằng một chiếc khăn tay và ra lệnh cho anh ta chờ đợi anh ta trở về, mà không trả lời câu hỏi của bất kỳ ai. Anh ta vẽ một vòng tròn xung quanh Philemon bằng phấn và lùi lại.
Filimon bị rơi khuyến khích chính mình với một bài hát. Máy xay lấy ra các cối xay và, xoay chúng để tạo ra tiếng ồn, tạo ra các phép thuật. Philemon thậm chí còn sợ hãi hơn và, run rẩy, bám lấy cái cây. Trong một thời gian, người thợ rèn đánh vần với giọng điệu đáng ngại, sau đó anh ta cởi trói cho đôi mắt của Filimon và làm dịu anh ta.Đối với câu hỏi của Filimon, về những con ngựa, anh ta ám chỉ nhiều lần về việc thanh toán và, khi nhận được tiền, làm đảo lộn sự thật rằng những con ngựa sẽ không quay trở lại.
Nhìn vào lòng bàn tay của Philemon, người thợ xay, người từ lâu đã cảm thấy trạng thái tâm trí của anh ta, nói về một nhóm đang quấy rầy anh ta, và bảo anh ta nói mọi thứ mà không che giấu. Philemon nói về mong muốn kết hôn với Annie, người bị mẹ cô cản trở - "đứa con quý tộc", theo Philemon. Và nếu cha của Anyuta là một nông dân và muốn có con rể, thì mẹ là một người con trai cao quý. Miller hứa sẽ giải quyết vấn đề mà anh được hứa là "một phần tư lúa mạch tốt". Miller và Philemon, hài lòng với nhau, đến quán rượu để ghi chú hợp đồng.
Anute ra khỏi sân Filimon của nông dân. Annie, sợ bố mẹ và xấu hổ, cố gắng bỏ đi, nhưng mong muốn ở lại áp đảo, và cô dừng lại. Philemon, nhìn thấy sự thiếu quyết đoán của cô, trở nên tức giận và trách móc cô vì điều này, nói rằng có gì đẹp hơn cô và anh sẽ không đuổi theo cô. Anyuta, người mà Philemon thích, từ từ tiếp cận anh ta và bắt đầu một cuộc trò chuyện. Đối với câu hỏi của Filimon tại sao cô ấy không đến các buổi họp mặt, Anyuta phàn nàn về mẹ cô, người không cho cô ra khỏi nhà. Philemon trấn an cô và hứa rằng họ sẽ kết hôn sớm.
Người thợ xay say rượu xuất hiện tỏ vẻ khó chịu tại Anyuta, vì nó cản trở lời giải thích của họ với Filimon. Ngược lại, Philemon trấn an cô rằng với sự giúp đỡ của người thợ xay họ có thể chơi một đám cưới. Xuất hiện từ xa, mẹ của Anyuta, Fetinha, buộc người thợ xay và Filimon phải trốn khỏi bà đằng sau sân của người nông dân. Fetinha mắng Anyuta vì sự nhàn rỗi và khiến cô ấy đi làm.Anyuta trách mắng mẹ, vì những cô gái khác đang đi bộ, và cô ấy vẫn đang làm việc, nhưng cô ấy ngoan ngoãn bỏ đi.
Miller hỏi tại nhà của Fetinha. Cô mời anh ta và lắng nghe người phù thủy của cối xay, người đoán về những suy nghĩ bí mật của cô. Người thợ xay nói với Fetinier kinh ngạc mang cho anh ta thứ gì đó để uống và nhận cả một bình rượu làm quà.
Với mục đích mê hoặc về Annie bị thu hẹp, người thợ xay gửi Fethinho đi, đặt Annie quay lưng lại với tháng, đưa cho cô một tấm gương và bảo cô hãy nhìn vào hình ảnh phản chiếu của tháng. Sau đó, anh vô tình làm một dấu hiệu cho Philemon bước ra khỏi bóng tối và xuất hiện với Anyuta. Annie, nhìn thấy hình ảnh của Philemon, vui mừng trước dự đoán. Máy xay có dấu hiệu để Philemon biến mất một lần nữa và Annie ra lệnh đập vào gương để tầm nhìn không chiếm được cô. Fetinha xuất hiện hỏi Anyuta, người dường như với cô, cô không muốn nói chuyện và tự mình rời đi.
Fetinha yêu cầu làm phiền cô con rể sẽ có kiểu gì, vì cô muốn có một quý ông. Người thợ xay gửi cô đi dọc theo con đường, nói rằng bất cứ ai cô gặp đầu tiên sẽ là con rể của cô. Trên đường đi, Fetinha gặp Filimon và sợ hãi chạy lại. Người thợ xay trấn an cô và hỏi về cuộc gặp, người mà Fetinho rõ ràng thích, nhưng cô nghi ngờ liệu anh có phải là một nhà quý tộc không? Melnik đảm bảo rằng anh ta là một nhà quý tộc, và thậm chí còn mô tả rằng anh ta đến từ làng làng Khleborodov, làng Dobry-Pozhny, tuy nhiên anh ta từ chối đặt tên.
Ankudin xuất hiện lái một con ngựa và nói về chia sẻ nông dân nặng nề. Anh ta bị chặn lại bởi cối xay và Philemon, và sau khi chào hỏi, cối xay kết hôn với Philemon, mô tả anh ta là một người thông minh,lớn lên mà không có cha và mẹ. Ankudin thích anh chàng này, và anh ta gần như đồng ý, chỉ sợ rằng vợ anh ta sẽ chống lại anh ta, và anh ta có thể đối phó với cô ta mà không cần sự giúp đỡ. Miller hứa với anh sẽ vượt qua trở ngại này.
Fetinha gặp Ankudin tại cổng nhà với những lời mà cô đã có con gái mình ở xung quanh, mà Ankudin nói rằng anh cũng đã đi quanh Anyuta. Cả hai không muốn nói cho ai biết họ đang cãi nhau, nhưng mỗi người đều khăng khăng lựa chọn của mình: Ankudin - cho người nông dân, và Fetinha - cho nhà quý tộc
Fetinha, ngồi giữa những cô gái làm việc, nói với Anyuta rằng họ hát những bài hát đám cưới cho cô. Khi được hỏi về Fetinha bị thu hẹp đã thuyết phục cô về sự lựa chọn tốt của anh - một nhà quý tộc đến từ làng Khleborodovo. Ankudin, người đã đến, rất ngạc nhiên và hỏi lại, Fetinha lặp lại rằng chú rể Anyuta Hồi là một chủ đất từ làng Dobry Pozhni và được Thaddeus the Miller kết hôn. Ankudin không tin và nói về sự mai mối của người thợ xay, mà chỉ là một người nông dân cùng làng.
Ankudin và Fetinha thẩm vấn người xay xát về việc bói toán của anh ta. Anh ta thuyết phục mọi người về sự đúng đắn của sự lựa chọn của mình và hứa sẽ cung cấp một chú rể, người cho Ankudin là một nông dân, và cho Fetinha là một nhà quý tộc. Ankudin gợi ý rằng người thợ xay đã thu hút một người sói. Fetinha đồng ý với anh ta.
Một cối xay say với balalaika đại diện cho Filimon Fetigne, Ancudina và Anyuta. Mỗi người trong số họ nhận ra ở Filimon người mà anh ta gặp trước đó. Người thợ xay giải thích sự hiểu lầm dường như bằng lời của bài hát mà ở Nga chúng ta từ lâu đã là "Bản thân chủ đất, người nông dân, / Bản thân nô lệ và người tẩy chay".Những người như vậy, người xay xát giải thích, được gọi là "bạn cùng lớp - cả quý tộc và nông dân - đều là một". Annie thuyết phục cha và mẹ cô tặng cô cho Philemon.
Ankudin và Fetinha, không hiểu gì cả, đều hài lòng theo cách riêng của họ, mỗi người trong số họ đều hài lòng một nửa. Mọi người đồng ý rằng họ cần phải chơi một đám cưới, và cảm ơn người xay xát. Dàn hợp xướng đi vào hoạt động, giúp tôn vinh người thợ xay và chúc phúc cho đám cưới. Trong bài hát, mỗi người có mặt bày tỏ thái độ của mình với những gì đang xảy ra và, quay sang bố vợ, thúc giục anh ta dẫn mọi người đến bữa tiệc của mình.