Năm 1552, theo lệnh của Nữ hoàng Hoàng hậu Sumbeki, dòng sông của dòng máu Kitô giáo. Nhưng những thảm họa này được che giấu khỏi con mắt của vị vua trẻ John IV, người bị quyến rũ bởi những trò giải trí, không chú ý đến lời khuyên để ngăn chặn sự tàn bạo của Horde. Bị đánh bại bởi sự nịnh hót của các triều thần, sự thật cay đắng sẽ vẫn là ẩn số đối với quốc vương nếu anh ta không có tổ tiên trong giấc mơ của mình và, nhớ lại trách nhiệm cai trị đối với Thiên Chúa và người dân, sẽ không kêu gọi John cứu lấy tổ quốc khỏi cái ác. Nhà vua bối rối, cố gắng tìm sự hỗ trợ, kêu gọi bạn mình là Adashev, người đã thuyết phục John cầu nguyện trong nhà thờ do Tu sĩ Sergius của Radonezh thành lập. Lời cầu nguyện rực lửa của vua vua đến thiên đàng, nơi Đấng Tạo Hóa đã đo lường số phận của hai vương quốc: vương miện Nga sẽ trỗi dậy - Horde sẽ kết thúc. Linh mục, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói với nhà vua về điều này.
Lấy cảm hứng từ lời tiên tri, John triệu tập các boyar và xin họ lời khuyên: có nên chiến đấu chống lại kẻ ngoại đạo hay không. Hầu hết đều mong muốn bảo vệ tổ quốc duyên dáng, và John, bất chấp mưu mô của những kẻ xu nịnh, quyết định đi cắm trại ngay lập tức. Ngay cả những lời cầu nguyện của người vợ cũng không thể ngăn cản anh ta, bởi vì trước hết Sa hoàng có nghĩa vụ phải phục vụ nước Nga và không nghĩ về chính mình, mà về lợi ích chung. Quân đội Nga đang ra chiến trường.
Trong khi đó, Sumbek, không lắng nghe những viễn cảnh ghê gớm mà tiên tri về sự sụp đổ của Kazan, chỉ nghĩ đến chuyện tình yêu: cô yêu Hoàng tử Osman và thậm chí không muốn kết hôn với bất kỳ ai khác vì mục đích cứu lấy nhà nước. Osman không đáp lại cô, điều này gần như khiến nữ hoàng tự sát. Nhưng giọng nói bên trong ngăn cô kịp thời, khuyên cô nên tìm sự an ủi trên mộ chồng.
Người vợ rơi nước mắt đánh bại vị vua quá cố trỗi dậy từ ngôi mộ. Ông dự đoán hòa bình của Kazan nếu chỉ có Sa hoàng chọn Alea, vua của Sviazh, làm chồng. Nhưng, khi thâm nhập vào bí ẩn của tương lai và chứng kiến chiến thắng của Kitô giáo trước Hồi giáo, anh ta yêu cầu Sumbek đốt các ngôi mộ của các vị vua của thành phố Kazan để cho linh hồn của họ xuống địa ngục và tránh sự xấu hổ làm lu mờ thập giá.
Thực hiện yêu cầu của chồng, Sumbeka bàng hoàng ngủ thiếp đi. Tại đây, cô được tìm thấy bởi Alei, người đã uống nước từ một con suối bị mê hoặc, đó là lý do tại sao anh ta mất ý chí và bị thương bởi Eros, từ một chiến binh dũng cảm biến thành nô lệ phục tùng của nữ hoàng. Alei bị quyến rũ bởi những bài phát biểu quỷ quyệt của Sumbeka, người, nhớ lại lời tiên đoán, làm mọi thứ để quyến rũ anh ta. Gần như đã quên về Nga, Alei hy vọng sẽ chia sẻ ngai vàng với nữ hoàng và, bình định Horde nổi loạn, để thiết lập một nền hòa bình chung. Nhà vua không chú ý đến sự lừa dối được che giấu bởi tình cảm: Osman vẫn thống trị trái tim của Sumbeki, người mà nữ hoàng ghen tuông ra lệnh bắt giam. Biết được điều này, nhà quý tộc phản bội Sargun đã xúi giục hoàng tử giả vờ yêu Sumbek để tránh bị trừng phạt, loại bỏ Aleia và cứu Horde khỏi việc chinh phục nước Nga. Sargun đạt được mục tiêu của mình: Sumbek và Osman thuyết phục để tiêu diệt nhà vua.
Trong khi đó, quân đội Nga đến Kolomna. Đột nhiên tin tức khủng khiếp đến: Crimean Khan Iskanar tàn phá Ryazan và tiếp cận Tula. John đã quyết định gửi một đội quân đến đó, nhưng sự xuất hiện của Divine Sophia ngăn anh ta lại. Nhận được lời khuyên của cô, nhà vua cử Hoàng tử Kurbsky đến chiến đấu với khan. Hoàng tử dũng cảm vượt qua Iskanar - kẻ thù cất cánh.
Tin đồn về chiến thắng kéo dài đến tận biên giới của nhà nước Nga. Tất cả mọi thứ kết thúc thành công cho chiến dịch. Nhưng đột nhiên, một ông già khuyên John đừng vội vàng, nếu không, binh lính của anh ta sẽ buộc phải chiến đấu không phải với mọi người, mà với bốn yếu tố thù địch. Và thấy rằng nhà vua không chú ý đến lời cảnh báo, đưa cho anh ta một lá chắn ma thuật, bề mặt của nó sẽ tối đi ngay khi tâm trí của chủ nhân bị tối tăm bởi những suy nghĩ tội lỗi. Chiến dịch của người Nga, mang lại chiến thắng của đức tin Chính thống, làm phẫn nộ chủ nghĩa vô thần, mời gọi tất cả các vị thần ngoại giáo tiêu diệt John bằng cách nâng cao lực lượng của thiên nhiên chống lại ông. Tàu Volga trở thành vực thẳm gây tử vong cho tàu Nga. Kệ dành cho người đi bộ phải chịu đựng sức nóng không thể chịu nổi, mang theo đói khát. Nhà vua bị thiếu thốn cùng với những người lính bình thường, cho người bị thương nước và thức ăn.
Một đêm nọ, John, buồn vì số phận của quân đội, rời khỏi trại khá xa. Ở đó, ông nhìn thấy một tầm nhìn cố gắng làm cho nhà vua từ bỏ đức tin và tổ quốc, cám dỗ với quyền lực và sự giàu có. John do dự, nhưng cùng lúc đó, anh thấy rằng chiếc khiên của mình đã tối đi và tìm thấy sức mạnh để chống trả. Vô thần tức giận, ra đi, dự đoán một tương lai khủng khiếp cho nhà vua: anh ta sẽ trở thành một bạo chúa và một kẻ giết người. John run rẩy, nhưng đột nhiên nhìn thấy trước mặt anh ... Hẻm. Anh ta cầu xin nhà vua tin tưởng anh ta và nhận được sự đồng ý, hộ tống anh ta đến một ẩn sĩ ngoan đạo nào đó. Trên đường đi, Alei kể rằng Sumbeka đã cố giết anh ta, và chỉ nhờ người bạn trung thành của mình, anh ta đã trốn thoát và trốn thoát khỏi Kazan - và ngay sau đó anh ta gặp một ẩn sĩ đã gửi anh ta đến John.
Vị ẩn sĩ hóa ra cũng chính là ông già đã tặng nhà vua một chiếc khiên ma thuật. John, buồn vì dự đoán về chủ nghĩa vô thần, yêu cầu anh ta khám phá sự thật về tương lai, nói rằng anh ta muốn nghỉ hưu trên sa mạc, vì ẩn sĩ hạnh phúc hơn quốc vương. Anh cả giải thích cho Sa hoàng về sự vô ích của một khao khát như vậy, vì định mệnh đã định sẵn cho anh ta gánh gánh nặng của vương miện. Vị ẩn sĩ khôn ngoan khuyên đừng quên mối đe dọa và trừng phạt: Kiếm Nếu bạn muốn được tha mạng, hãy là một Sa hoàng thực sự, dẫn John lên đỉnh núi tuyệt vời, đến ngôi đền tiên tri, nơi ông nhìn thấy số phận của nước Nga cho đến thời kỳ hoàng kim mới - triều đại của Catherine II.
Khi nhà vua, cùng với Alei, người đã trở thành người bạn trung thành của mình, trở về, sức nóng giảm dần và các trung đoàn tiếp tục lên đường. Sức mạnh của quân đội ngày càng tăng: ngày càng có nhiều người đổ xô vào các biểu ngữ của Nga và hạm đội đã đến Sviyazhsk một cách an toàn. Nhưng John yêu chuộng hòa bình trước tiên quyết định cử đại sứ đến thành phố Kazan với lời đề nghị hòa bình.
Lúc đầu, chính người dân thành phố Kazan khao khát được hòa giải, hy vọng sự giúp đỡ của Alei. Nhưng vô thần gửi đến thành phố bất hòa. Sagrun, tự mơ về ngai vàng, đã thuyết phục Sumbek giết Alei và nổi loạn chống lại anh ta. Aleya tìm cách trốn thoát và cơn giận dữ của đám đông quay sang người bạn Girey, người gần như bị xử tử, nhưng Astalon, một trong những người tranh đấu với Sumbeki, đã giải thoát Girey, giết chết đối thủ Osman của anh ta và yêu cầu nữ hoàng làm vợ. Sagrun, thấy rằng Kazan sợ Astalon, cố gắng giết anh ta và chết cùng anh ta. Hoảng sợ trước một lời tiên tri ghê gớm, cư dân của thành phố quyết định lừa dối John, và, đã miêu tả sự khiêm nhường, đưa Sumbek cho các đại sứ Nga được cho là bảo đảm hòa bình.
Sự đau khổ do cái chết của một người thân yêu và lưu vong, đã thay đổi cựu nữ hoàng. Đến John cùng con trai và Girei, cô từ bỏ quá khứ và muốn được rửa tội. Thái độ của cô đối với Alei cũng thay đổi: cô thật lòng yêu anh. Alei, không mất tình cảm trước đây với cô, tuy nhiên thích chiến tranh hơn là hôn nhân: anh muốn trả thù cho sự đau khổ của Girey. John hào phóng chấp nhận Sumbeka như một người chị và sớm gửi anh đến Moscow.
Ba ngày sau, những người lính Nga đến được các bức tường của thành phố Kazan. Đột nhiên, không một lời cảnh báo, cuộc tấn công của Horde: một nhát chém đẫm máu bắt đầu. Người Nga quản lý để đẩy kẻ thù trở lại thành phố. Tuy nhiên, vào ban đêm, bốn hiệp sĩ mạnh mẽ, bao gồm người phụ nữ Ba Tư xinh đẹp Ramida, sau khi phá hủy đội bảo vệ, gần như rơi vào trại Nga. Hoàng tử Paletsky tìm cách làm bị thương Ramida. Nhưng, khi vội vã truy đuổi các hiệp sĩ đã đưa cô ra khỏi chiến trường, anh ta bị bắt.
Hoàng đế mới của Tsar Ediger, không thể thuyết phục Paletsky phản bội, đã ra lệnh xử tử ông. Tuy nhiên, Hydromir, một trong bốn hiệp sĩ, ngăn chặn kẻ thống trị và thách đấu hoàng tử với các điều kiện sau: nếu ba lính Nga đánh bại ba hiệp sĩ, họ sẽ rời khỏi trận chiến, và nếu không, họ sẽ tiêu diệt toàn bộ gia tộc Moscow. Trong một cuộc đấu tay đôi, Kurbsky vết thương Mirced và Ramida, phá vỡ các điều kiện, vội vàng giúp đỡ người yêu của cô. Sau đó cả hai đội vào trận. Kurbsky bị thương, và binh lính Nga, bị bắt giữ với khát khao trả thù, với cái giá là tổn thất to lớn buộc người Tatar phải rút lui dưới sự bảo vệ của các bức tường thành phố.
Các cuộc tấn công của Kazan có thể bị đẩy lùi, nhưng để tấn công thành công, người Nga bắt đầu phá hoại để phá hủy thành phố bằng cách thổi bay nó từ bên trong. Con sông, nơi cung cấp nước cho thành phố, cạn kiệt do đào. Và đây không phải là tai họa duy nhất xảy ra với Kazan: các hiệp sĩ, bị mù quáng bởi tình yêu dành cho Ramida và sự ghen tuông, giết lẫn nhau và Ba Tư tự tử. Sau đó, pháp sư mạnh mẽ, cha đẻ của Ramida, quyết định tiêu diệt chính người Nga. Phù thủy của anh ấy, anh ấy kêu gọi sự giúp đỡ của Mùa đông khốc liệt với tuyết và gió lốc. Nhưng biểu ngữ thiêng liêng của Đấng Cứu Rỗi đã chế ngự Borean hung dữ.
Đội quân đầy cảm hứng của John xông vào tấn công. Dấu hiệu thần thánh báo hiệu một chiến thắng nhanh chóng. Kazan đang chuẩn bị phòng thủ, nhưng một vụ nổ được nghe thấy, và các bức tường của thành phố đang biến thành đống đổ nát. Người Nga, dẫn đầu bởi Kurbsky và Aley, tiến vào thành phố. Horde quẫn trí bắt đầu giết nhau và những kẻ đang cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát. Những người sống sót đánh người Nga bằng mũi tên và lửa. Nhưng hầu hết các thành phố đã bị chiếm: Kurbsky và Alei nhân lên nhiều chiến thắng, và vua của vua Ediger với những người vợ xinh đẹp đã biến mất trong thần tượng Thần. Và ở đây, những người lính Nga bị vượt qua không phải bằng vũ khí, mà bằng lòng tham: đã quên đi tất cả mọi thứ, họ bắt đầu cướp đi thành phố Kazan. John đang tuyệt vọng. Anh ta sẵn sàng trừng phạt họ, nhưng sự xấu hổ do Providence gửi xuống đã ngăn chặn những kẻ cướp bóc.
Chỉ còn một bước nữa là chiến thắng. Trận chiến chuyển sang triều đình. Các vệ sĩ của Ediger không thể kìm hãm sự tấn công dữ dội và lao ra khỏi bức tường thành phố. Sa hoàng Kazan, khi thấy rằng chiến tranh đã mất, đã dùng đến sự lừa dối: ông đã gửi những cô gái xinh đẹp nhất đến cho người Nga để quyến rũ họ bằng tình yêu. Thủ thuật thất bại. Nhưng khi Ediger, tuyệt vọng, cố gắng tự tử, Thần trên trời xuất hiện với anh ta. Nhà vua bị sốc chấp nhận Kitô giáo và trở thành một chủ đề của John. Nổi loạn, quỳ xuống, phát ra một hơi thở cuối cùng.
Chiến thắng! Vera vui mừng, chủ nghĩa vô thần bị xấu hổ, và cả thế giới, tràn ngập niềm vui thiêng liêng, tôn vinh những việc làm vẻ vang của người Nga. "Người đàn ông đăng quang Nga đã xuất thần, / Nó đã bắt đầu nở rộ trong vinh quang."