Đã yêu cô con gái hoàng gia, người chăn cừu Heinrich thuyết phục cô đến bãi cỏ trong một tháng và xem những con lợn gặm cỏ như thế nào. Henrietta chỉ đồng ý đến với công chúa khi cô phát hiện ra rằng Henry có một người chơi ma thuật có thể hát, chơi nhạc cụ và đoán xem ai đang nấu ăn trong bếp.
Công chúa đi cùng với các quý bà triều đình, người phải đảm bảo rằng cô gái cư xử phù hợp với vị trí cao của mình. Một người bạn của Heinrich Christian thể hiện những phẩm chất phi thường của một chiếc mũ Bowler, cho biết những người phụ nữ nào không nấu bất cứ thứ gì ở nhà, bởi vì bà chủ nhà luôn ăn tối trong một bữa tiệc, người nấu thịt gà "thịt gà" và chỉ hâm nóng bữa tối từ hoàng gia. Không hài lòng với những tiết lộ của các quý cô được yêu cầu nhanh chóng chuyển sang khiêu vũ. Henry đang khiêu vũ với Công chúa. Cô thực sự thích anh, và buổi hẹn hò kết thúc bằng một nụ hôn dài. Đột nhiên, vua cha nhảy ra khỏi bụi rậm. Phụ nữ trong một hỗn loạn. Bị xúc phạm bởi những gì anh ta thấy, nhà vua tuyên bố rằng ngày mai anh ta sẽ trao con gái cho em họ của mình, vị vua tiếp theo và Henry và bạn của anh ta sẽ bị đuổi ra khỏi đất nước. Nhưng Henry chắc chắn rằng dù sao anh cũng sẽ cưới Công chúa.
Ở vương quốc láng giềng, cô dâu chuẩn bị gặp nhau. Bộ trưởng của những cảm xúc dịu dàng lo ngại: anh ta sẽ phải tìm hiểu xem Công chúa thực sự có đến trong miền của họ không. Sự thật là Nhà vua suýt chết hai lần vì những suy nghĩ kinh khủng của Hồi giáo: anh nghẹn ngào xúc xích trong bữa sáng, nghĩ rằng: đột nhiên mẹ của cô dâu là một cô gái nghịch ngợm, và Công chúa không phải là con gái của nhà vua, mà là một cô gái không rõ nguồn gốc: lần thứ hai anh suýt chết đuối, bơi vào. một điểm nông, cho thấy rằng bản thân Công chúa có thể là một kẻ tinh ranh trước âm mưu! Một ý tưởng tuyệt vời xảy ra với Bộ trưởng: dưới những chiếc giường lông vũ mà Công chúa sẽ ngủ, cần phải đặt hạt đậu. Rốt cuộc, người có nguồn gốc hoàng gia có làn da mỏng manh như vậy! Nếu Hoàng thân phàn nàn về chứng mất ngủ vào buổi sáng, mọi thứ đều theo thứ tự; nếu không, cô không phải là một công chúa thực sự.
Công chúa đến và ngay lập tức yêu cầu làm cho cô ấy một chiếc giường: cô ấy hy vọng sẽ nhìn thấy Henry ít nhất là trong một giấc mơ. Camerger và quản gia độc ác, người đến với cô, cảnh giác bảo vệ cô. Nhưng Bộ trưởng, muốn tìm hiểu mọi thứ về quá khứ của cô dâu hoàng gia, cung cấp cho họ những món giải khát và đặt mười hai chai rượu mạnh, và gửi những người hiến binh đến bedchamber.
Người Hen-ri có thể ngủ: một thứ gì đó chỉ đào sâu vào cơ thể qua tất cả hai mươi bốn chiếc giường lông vũ! Để bị phân tâm, cô hát một bài hát mà Henry đã dạy cô, và đột nhiên anh nghe thấy hai giọng nam cất lên. Công chúa mở cửa và thấy những người hiến binh đột nhiên yêu cầu cô kéo râu. Cô thua lỗ, nhưng vẫn níu kéo. Râu vẫn còn trong tay cô. Heinrich và Kitô hữu ăn mặc như những người hiến binh. Họ muốn giải thoát và lấy đi Công chúa. Trong trường hợp điều này không thành công ngay lập tức, anh ta đưa cho cô gái một tờ giấy với những lời nguyền viết trên đó (Câm đi đến bà ngoại chết tiệt, thầm im lặng, đầy lỗ hổng) và ra lệnh cho họ học và cách mắng chú rể. Biết về hạt đậu, anh khuyên Công nương nói rằng cô ngủ rất đẹp. Sau đó, nhà vua sẽ từ chối đám cưới.
Cuộc trốn thoát thất bại. Khi cả ba lén lút đi qua Bộ trưởng say đắm những cảm xúc dịu dàng, Chamberlain và Chính phủ, họ được chú ý. Chính phủ đưa Công chúa về phòng mình. Henry và Christian xoay sở để trốn đi.
Trong cung điện bừa bộn: người hầu, thợ may, người dọn giày đang bận rộn chuẩn bị váy cưới của nhà vua. Dưới vỏ bọc của thợ dệt là Henry và Kitô hữu. Họ cung cấp một loại vải hoàn toàn khác thường cho trang phục hoàng gia, bí mật mà một mình họ biết. Họ hứa sẽ báo cáo với nhà vua, nhưng trong khi anh ta đang ngủ, anh ta không thể bị quấy rầy. Bộ trưởng đầu tiên kiểm tra những gì Công chúa đã chuẩn bị cho bữa sáng. Làm một món ăn với bánh nướng. Henry quản lý để giấu một ghi chú trong một trong số họ. Vua thức dậy, anh ta không có tinh thần, anh ta thất thường và tức giận. Jester quản lý để giải trí anh ta. Bây giờ nhà vua đang xuống để kinh doanh. Sau một cuộc trò chuyện với các học giả của tòa án và nhà thơ của tòa án, đến lượt các thợ dệt. Họ nói về vải ma thuật của họ: chỉ một người thông minh có thể nhìn thấy nó, và vải là vô hình đối với một kẻ ngốc hoặc một người không ở vị trí của anh ta. Nhà vua thích cơ hội tìm hiểu theo cách này anh ta là ai tại tòa án của mình. Bộ trưởng của những cảm giác dịu dàng, người xuất hiện, báo cáo rằng hạt đậu không can thiệp vào giấc ngủ của Công chúa, do đó, cô không phải là đấng sinh thành cao quý. Nhà vua buồn bã: anh ta sẽ phải đuổi cô dâu đi, và anh ta đã được điều chỉnh cho đám cưới!
Và Công chúa, đã tìm thấy ghi chú của Henry, tìm kiếm anh ta ở khắp mọi nơi và kéo râu của mọi người đàn ông có râu, hy vọng rằng anh ta là một người tình trá hình.
Cuối cùng cô gặp Quốc vương, và anh ngay lập tức yêu cô. Henrietta đáp lại những lời tán tỉnh của mình bằng những lời nguyền rủa, khi Henry ra lệnh cho cô, nhưng điều này không ngăn được Nhà vua. Anh ấy muốn kết hôn - hãy để anh ấy may một bộ trang phục cưới nhanh hơn! Chúng ta cần nhìn vào vải kỳ diệu. Nhưng chính Vua cũng sợ hãi (đột nhiên anh ta thắng được gặp cô ấy!), Và anh ta gửi Bộ trưởng đầu tiên. Anh ta cũng sợ và dưới một cái cớ chính đáng, chuyển ủy ban hoàng gia cho Bộ trưởng tình cảm dịu dàng, mà anh ta gửi cho thợ dệt của nhà thơ triều đình. Bước vào phòng, nhà thơ nhìn thấy những chiếc bàn và khung trống để căng vải. Anh hỏi: vải ở đâu? Henry và các Kitô hữu giả vờ ngạc nhiên - cô ấy đây, trước đôi mắt của khách. Nhà thơ đang gặp khó khăn: nếu bạn thừa nhận rằng anh ta không nhìn thấy gì, thì hóa ra, anh ta là một kẻ ngốc. Chúng tôi phải tham gia những lời khen ngợi rằng các thợ dệt phung phí sản phẩm của họ. Các bộ trưởng và chính Vua, người sau đó đã đến thăm họ, cũng làm như vậy.
Lễ rước dâu được lên kế hoạch cho sáng hôm sau. Một đám đông đang chờ ở quảng trường chờ Vua. Đây là Công chúa trong chiếc váy cưới và cha cô, người đã đến dự lễ kỷ niệm. Khi Vua đi ra, mọi người đều thấy một người đàn ông trần truồng. Tiếng reo hò vang lên. Vua cha đang cố gắng giải thích tình hình cho anh em họ của mình, nhưng anh ta chắc chắn rằng anh ta ăn mặc như một bức tranh. Nhưng đột nhiên một cậu bé rất thông minh (một đứa nhỏ, nhưng biết bảng nhân!) Phá vỡ sự im lặng bằng một câu cảm thán: bố, nhưng nó trần truồng! Đám đông bùng nổ với những tiếng la hét phẫn nộ tại Nhà vua. Nhầm lẫn chung. Nhà vua xông vào cung điện, triều thần phía sau. Henry và Kitô hữu xuất hiện. Công chúa và người yêu hạnh phúc. Và Christian tuyên bố rằng kỳ nghỉ sẽ diễn ra bằng mọi cách, bởi vì sức mạnh của tình yêu đã vượt qua mọi trở ngại và những người yêu nhau đã đoàn kết.