Vào thời cổ đại, ở Ba Tư, trong một khu vực miền núi đẹp như tranh vẽ, giữa những tảng đá và cây cối có một gia đình của dân làng giàu có Masouda. Mỗi buổi tối mùa hè, Mirza, con gái của Masouda, chờ đợi Rustan từ cuộc săn lùng với nỗi sợ hãi và lo lắng. Đây là cháu trai Masud, người vào ban đêm tìm kiếm giữa những đỉnh núi để tìm thứ gì đó mà ông không thể tìm thấy, cô gái thở dài khao khát. Cô quan sát khi những người thợ săn còn lại, hàng xóm của họ đang yên tâm trở về nhà. Cha và con gái muốn hiểu Rustan "chơi khăm" của họ, người không biết đến hòa bình, mơ về những trận chiến và sự bóc lột, quyền lực và vinh quang. Anh ngừng yêu công việc trên cánh đồng và quanh nhà, anh bị thu hút bởi những nguy hiểm của việc săn bắn. Mirza nghĩ rằng Rustan, người rất điềm tĩnh và kiềm chế trước đây, bị ảnh hưởng bởi nô lệ da đen Zang, người xuất hiện trong nhà họ, trong đó tâm trí chỉ có những trận chiến và chiến thắng.
Massoud nghe tin đồn rằng Rustan đã có một cuộc chiến tuyệt vời trong cuộc săn lùng với Osmin, con trai của tiểu vương Samarkand. Masoud hiểu rằng cháu trai của mình đang che giấu điều này với anh ta, để không nghe thấy những lời trách móc. Thật vậy, Rustan đang trốn tránh người chú của mình, không muốn gây ra đau khổ cho anh ta bằng những lời thú tội của mình. Anh ấy sẵn sàng trả lời cho hành động của mình. Bây giờ, điều chính yếu cho Rustan là trả thù Osmin thô lỗ, để chứng minh sức mạnh của mình. Zanga, như một nhân chứng, mô tả một cuộc cãi vã có thể kết thúc bằng sự đổ máu nếu những người tham gia không được tách ra. Các thợ săn tập trung tại đồng cỏ để thư giãn và trò chuyện. Người con trai hư hỏng của tiểu vương tự hào về những chiến thắng của mình trong tình yêu. Ông nói rằng người cai trị Samarkand, người ngày càng gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ mình khỏi kẻ thù, hứa sẽ trao lại ngai vàng và con gái ông như một phần thưởng cho những kẻ đánh bại lũ địch. Rustan chuẩn bị ném mình trên đường. Nhưng từ Osmin cao quý, anh nhận được lời khuyên chế giễu: trở về túp lều, đừng quên gia tài của mình - một cái cày và một cái cày.
Zanga chơi trên tham vọng của Rustan, khuyến khích hành động quyết đoán. Rustan cũng nghĩ như vậy, bởi vì tổ tiên của anh ta là những chiến binh, và cuộc sống hiện tại của anh ta dường như rất khốn khổ và không thú vị. Từ giờ trở đi, phương châm của anh là kẻ mạnh sẽ đương đầu với kẻ yếu. Ông không nghi ngờ gì rằng thành công sẽ đến trong quá trình táo bạo và "những gì bạn nắm bắt là của bạn".
Masood vui lòng cố gắng lý luận với cháu trai của mình, để giữ anh ta trong gia đình, bên cạnh Mirza nhạy cảm và dịu dàng. Nhưng Rustan giờ bị chiếm hữu bởi một niềm đam mê khác, và, không tìm ra lối thoát, nó có thể phá hủy cuộc sống của anh ta. Một ngọn lửa cháy trong ngực anh. Anh ta nói rằng anh ta rời nhà vào buổi sáng. Ngay cả cuộc tranh luận cuối cùng của Bác cũng không ngăn được Rustan: ông được Mirza yêu quý. Rustan cũng yêu Mirza, điều đó có nghĩa là anh sẽ trở lại với cô bằng chiến thắng.
Vui mừng trong ngày sắp tới, sẽ cho anh một cuộc sống mới, Rustan đi ngủ. Anh ta có thể nghe thấy những âm thanh yên tĩnh của đàn hạc và bài hát mà những người già cuồng nhiệt hát. Bài hát nổi tiếng với những giá trị đích thực của con người: suy nghĩ thực sự, lòng tốt và tình yêu. Phước lành trần gian là quyến rũ, phù phiếm. "Cuộc đời là một giấc mơ." Rustan ngủ thiếp đi, và trong một giấc mơ, anh thấy một con rắn khổng lồ được đúc bằng vàng ... Mọi thứ sau đó xảy ra trong giấc mơ của Rustan. Xa nhà và gia đình, anh thích tự do khi không có nhà không có nhà, không có trật tự, không được chăm sóc, không bị cấm đoán, khi anh cảm thấy như một người đàn ông. Nhưng Rustan không quên vấn đề này, anh cần nhanh chóng đến Samarkand để có được quyền lực và vinh quang. Zang đang ở gần và hú hỗ trợ anh ta. Trên đường đi, du khách gặp một người đàn ông ăn mặc bảnh bao chạy trốn khỏi một con rắn. Anh ta hóa ra là vua của Samarkand. Rustan cố gắng giết con rắn bằng giáo của mình, nhưng không rơi vào nó. Con rắn bị tấn công bởi một ngọn giáo khác được phóng ra từ một vách đá cao bởi một người lạ trong chiếc áo choàng màu nâu. Cười vào sự lúng túng của Rustan, người lạ biến mất. Lúc này, nhà vua, đã mất ý thức một lúc, lại tự đến. Anh ta coi Rustan là vị cứu tinh của mình, điều mà Zang xác nhận, khiến chủ nhân xấu hổ của anh không thể giải thích. Trong tâm trí của nhà vua, một hình ảnh khác của một game bắn súng lờ mờ - một người đàn ông trên tảng đá trong chiếc áo choàng màu nâu. Sau đó, vua Hồi giáo và con gái Gulnara xuất hiện, biết ơn anh hùng tên lửa và bị khuất phục bởi anh ta, rất khiêm tốn nhưng mạnh mẽ. Nhà vua trao cho Rustan con dao găm của mình, được trang trí bằng đá quý, là phần thưởng đầu tiên. Và một gợi ý của giải thưởng chính đã vang lên, gây ra sự bối rối vui vẻ ở cả những người trẻ tuổi.
Rustan chia sẻ kinh nghiệm của mình với Zanga. Anh hạnh phúc và không sợ gì cả. Từ một game bắn súng vô danh, nếu anh ta xuất hiện, bạn có thể hào phóng trả tiền. Dù sao, trái tim của nhà vua và con gái ông đã thuộc về ông. Đột nhiên, một người lạ mặt xuất hiện trước mặt những kẻ lừa dối với chiếc áo choàng màu nâu trên tay. Bình tĩnh lắng nghe những lời đe dọa, thuyết phục và những lời hứa hào phóng, người lạ khuyên Rustan sống vinh quang của mình chứ không phải của ai khác. Anh tiếp tục hành trình đến tòa án hoàng gia. Vượt qua nỗi sợ hãi và do dự, Rustan chạy theo anh ta và giữ anh ta trên cây cầu bắc qua một con suối. Họ chiến đấu, kẻ lạ mặt tỏ ra mạnh mẽ hơn, nhưng vào giây phút cuối, Rustan cố gắng lao vào ngực một con dao găm không vũ trang được nhà vua tặng. Kẻ thù rơi xuống sông và chết. Ngay giây phút đầu tiên, Rustan cảm thấy hối hận và kinh hoàng, nhưng các sứ giả hoàng gia của anh ta đã gọi tới tòa án. Ông phải ngay lập tức lãnh đạo quân đội hoàng gia.
Tại Samarkand, sau chiến thắng rực rỡ trước Tiflis khan, Rustan được bao quanh bởi sự công nhận, vinh quang và tình yêu phổ quát. Chỉ có Zanga thấy trong những khoảnh khắc quyết định của trận chiến Rustan ngã ngựa khi khan đến gần. Nhưng quân đội bắt đầu trả thù nhà lãnh đạo yêu dấu của mình, và kẻ thù đã chạy trốn. Và bây giờ người anh hùng đã được tôn vinh như một vị cứu tinh của đất.
Trong khi đó, ở dưới sông, họ tìm thấy xác của một người chết với con dao găm hoàng gia trong ngực và áo choàng màu nâu. Nó nhận ra một trong những triều thần vua, người mà anh ta không thích và gửi từ thủ đô vì đã đòi cho con gái của mình bàn tay. Người thân của nghi phạm sát hại nhà vua.
Không muốn điều đó, nhà vua bắt đầu hiểu vai trò chết người của Rustan trong lịch sử của con rắn và trong cái chết của triều đình. Người cai trị cao quý phải bày tỏ suy nghĩ của mình trong người mà anh ta muốn giao phó đất nước và con gái mình. Anh ta cho anh ta đêm để tìm kiếm lời bào chữa, nhưng nếu không có ai vào buổi sáng, số phận của thủ phạm sẽ được quyết định theo lời khuyên của những người giỏi nhất trong quân đội. Rốt cuộc, chính nhà vua phải được biện minh trước người dân của mình. Gulnar, anh chưa tiết lộ bí mật.
Nhưng Rustan cảm thấy thông minh và mạnh mẽ hơn tất cả mọi người. Với sự giúp đỡ của mụ phù thủy già, người đã nhìn thấu "người đẹp trai", anh ta tìm cách đầu độc nhà vua. Sự đổ lỗi đổ dồn lên người cha già của nhà quý tộc bị sát hại.
Quân đội bạo loạn, muốn có người cai trị Rustan. Gulnara yêu cầu anh ta bảo vệ, đề nghị chia sẻ vương miện hoàng gia với anh ta. Hiện tại, Rustan buộc phải làm điều này, mặc dù anh quyết định trở thành một người có chủ quyền hoàn toàn.
Sự cai trị tàn bạo của Rustan không tồn tại lâu. Một âm mưu đang chín muồi, sự thật được tiết lộ với chất độc của nhà vua. Gulnara hiểu thế nào là một sai lầm không thể sửa chữa được mà cha cô và cô đã mắc phải, tin tưởng bản thân vào một người tình đã đổ máu của những người vô tội. Nhưng thậm chí bị kết án về mọi tội ác, Rustan tự tin vào sự vượt trội của mình so với mọi người và yêu cầu Gulnara phải chuyển giao cho anh ta tất cả quyền lực trên toàn quốc. Nhưng không phải lúc nào người Viking mạnh nhất cũng đúng, quân đội đi về phía một Gulnara công bằng. Các chiến binh đuổi theo runaways Rustan và Zangu. Chạy trốn họ, Rustan nhảy xuống sông từ chính cây cầu mà anh ta giết chết người đàn ông và tỉnh dậy.
Một giấc mơ khủng khiếp vẫn thống trị anh ta một thời gian. Sau đó, với sự giúp đỡ của Mirza và Masoud, anh trở nên tin rằng chỉ một giấc mơ - một đêm, và không phải cả cuộc đời, một cuộc đời khủng khiếp - đã chia sẻ nó với những người thân yêu. Anh ta hầu như không tỉnh táo và vui vẻ, nhẹ nhõm nhận ra rằng mình vô tội, không phạm tội giết người, rằng anh ta có thể tìm thấy sự an tâm - và đây là điều quan trọng nhất.
Quỳ xuống trước Masood, Rustan yêu cầu anh ta thực hiện ba yêu cầu: chấp nhận anh ta một lần nữa trong gia đình, giải phóng Zanga miễn phí và dĩ nhiên, trao Mirza yêu dấu cho anh ta. Masoud háo hức đồng ý với hai yêu cầu đầu tiên. Sau đó, ông cảnh báo cháu trai của mình, bởi vì giấc mơ là "ham muốn tiềm ẩn" của cuộc sống - "hãy xem chính mình, con trai của tôi." Chúc mừng Mirza vội vàng với cha cô với một câu trả lời cho yêu cầu cuối cùng.
