Trong phòng ngủ của con trai, Vasya thức dậy, biệt danh là Golovan. Sau khi lắng nghe tiếng mưa và ngắm nhìn những bóng đêm bí ẩn, anh đến gần một ngọn nến trong lưu vực, xung quanh đó là cuộc gặp gỡ ban đêm của 2 anh em (Vasya và Mark) và 2 chị em (Masha và Shura) theo truyền thống. Lúc đầu, bảo mẫu cấm họp vào giữa đêm, nhưng ngay sau đó các bên đã đạt được sự đồng thuận lẫn nhau. Mark-Mordic sớm thức dậy. Vasya kể toàn bộ câu chuyện về công ty trung thực từ cuộc sống của gia đình họ, kể cả từ thời kỳ mà họ chưa có ở đó, nhưng những câu chuyện này không phải lúc nào cũng được tin. Đêm nay, sự bổ sung được mong đợi trong gia đình, và các chú bé thảo luận về việc đứa bé sẽ đến từ đâu. Phiên bản của người Do Thái Moshka dường như là đứa trẻ có sức thuyết phục nhất: thiên thần mang trẻ em. Chẳng mấy chốc, các cô gái và bảo mẫu đã thức dậy. Người bảo mẫu bỏ chạy, rồi bọn trẻ đi đến phòng gần phòng ngủ của cha mẹ, nơi chú Henry đang ngồi (vợ Katya đã chết khi mới sinh cách đây vài năm) và anh trai của ông, bác sĩ trẻ Mikhail, người cho rằng mình quá già để chú ý đến trẻ em.
Huấn luyện viên Khvedko xuất hiện; anh ta đẩy Mark vào phần được chiếu sáng của căn phòng để anh ta biết liệu có nên khai thác ngựa không. Trẻ em thích thú - vậy trẻ em đến từ đâu? - nhưng sau các phiên bản "người lớn" thông thường được thể hiện bởi Mikhail (được tìm thấy dưới một cây ngưu bàng, được hạ xuống trên một sợi vàng), chính họ đã nói về các thiên thần. Michael chỉ trích họ bằng sức mạnh và chính - bởi vì sự thật là cao hơn cảm xúc cá nhân!, Nhưng Henry ủng hộ bọn trẻ (họ cảm thấy bí mật và cố gắng mặc nó trong hình ảnh). Sau khi nhìn em gái mới sinh và trò chuyện với Khvedka trên hiên nhà, bọn trẻ đi ngủ, nhận được một vài cái tát từ người bảo mẫu.
