Trong phần giới thiệu, tác giả nhớ lại nhạc sĩ Navadagu, người đã từng hát một bài hát về Hiawatha trong thời cổ đại:

Về sự ra đời tuyệt vời của anh ấy
Về cuộc sống tuyệt vời của anh ấy:
Ăn chay và cầu nguyện như thế nào
Hiawatha đã làm việc như thế nào
Để người của anh ấy được hạnh phúc
Vì vậy, anh ta đi đến lòng tốt và sự thật.

Vị thần tối cao của người Ấn Độ, Gitchi Manito - Chúa tể của sự sống - đã tạo ra tất cả các quốc gia, vẽ một con sông qua các thung lũng bằng ngón tay của mình, làm một đường ống từ đất sét và thắp sáng nó. Nhìn thấy khói của ống Hòa bình bay lên trời, các nhà lãnh đạo của tất cả các bộ lạc đã tập hợp:

Choktos và Comanches đi bộ
Có Shoshone và Omogi,
Hurons và Mendeans đi bộ
Del biết và Mogoki,
Chân đen và Pony,
Ojibwei và Dakota.

Gitchi Manito kêu gọi các bộ lạc chiến tranh hòa giải và sống như những người anh em, và dự đoán sự xuất hiện của một vị tiên tri sẽ chỉ cho họ con đường đến với sự cứu rỗi. Tuân theo Chúa tể của sự sống, người da đỏ lao xuống dòng nước của dòng sông, rửa sạch sơn chiến tranh, ống dẫn ánh sáng và lên đường trong chuyến trở về.

Đánh bại con gấu khổng lồ Misha Mokwu, Majekivis trở thành Chúa tể của gió Tây, trong khi anh ta trao những cơn gió khác cho trẻ em: Đông - tới Webon, Nam - cho Chavondazi, Bắc - cho Kabibonokka độc ác.

Vào thời xa xưa, / Trong thời xa xưa, Nokomis xinh đẹp, con gái của ánh đèn đêm, rơi ngay trên thung lũng nở hoa ngay từ tháng. Ở đó, trong thung lũng, Nokomis đã sinh một cô con gái và đặt tên là Venona. Khi con gái lớn lên, Nokomis liên tục cảnh báo cô chống lại các phép thuật của Majekivis, nhưng Venona đã không vâng lời mẹ.

Và đứa con trai đau khổ ra đời.
Niềm đam mê và nỗi buồn
Bí ẩn kỳ diệu - Hiawatha.

Madjekivis xảo quyệt đã sớm rời Venona và cô chết vì đau buồn. Hiawatha được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng bởi một người bà. Khi trưởng thành, Hiawatha mang đôi giày ma thuật, đeo găng tay ma thuật, lên đường tìm kiếm cha mình, mong muốn trả thù cho cái chết của mẹ mình. Hiawatha bắt đầu trận chiến với Majekivis và buộc anh phải rút lui. Sau trận chiến kéo dài ba ngày, người cha yêu cầu Hiawatha dừng cuộc chiến. Madjekivis là bất tử, anh ta không thể bị đánh bại. Ông kêu gọi con trai trở về với người dân của mình, dọn sạch các dòng sông, làm cho đất đai trở nên hiệu quả, tiêu diệt lũ quái vật và hứa sẽ biến nó thành chủ quyền của gió Tây Bắc sau khi chết.

Trong vùng hoang dã của Hiawatha kéo dài bảy đêm và ngày. Anh ta quay sang Gitchi Manito với lời cầu nguyện cho sự tốt lành và hạnh phúc của tất cả các bộ lạc và dân tộc, và như để đáp lại bộ tóc giả của mình, một chàng trai trẻ xuất hiện, Mondamin, với những lọn tóc vàng và áo choàng màu xanh lá cây và màu vàng. Trong ba ngày, Hiawatha chiến đấu với sứ giả của Chúa tể sự sống. Vào ngày thứ ba, anh ta đánh bại Mondamin, chôn cất anh ta và sau đó không ngừng viếng mộ anh ta. Phía trên ngôi mộ, thân cây xanh mọc lên nhau, đây là một hiện thân khác của Mondamin - ngô, thức ăn được gửi đến người dân Gitchi Manito.

Hiawatha xây dựng một chiếc bánh từ vỏ cây bạch dương, buộc chặt nó bằng rễ cây temrak - larch, tạo ra một khung từ các cành cây tuyết tùng, trang trí nó bằng kim nhím và nhuộm nó bằng nước quả mọng. Sau đó, cùng với người bạn của mình, người mạnh mẽ Quasindom, Hiawatha đi thuyền dọc theo sông Takvamino và làm sạch nó bằng snags và liễu. Ở vịnh Gitchi-Gumi, Hiawatha ném cần câu ba lần để bắt được Cá tầm vĩ đại - Mishe-Namu. Misha Nama nuốt chiếc bánh với Hiawatha, và anh ta, đang ở trong bụng cá, siết chặt trái tim của vị vua cá khổng lồ bằng tất cả sức lực của mình cho đến khi chết. Sau đó, Hiawatha đánh bại phù thủy độc ác Majisogwon - Ngọc trai lông vũ, được bảo vệ bởi những con rắn đáng sợ.

Hiawatha tìm được một người vợ, Minnehaga xinh đẹp của bộ tộc Dakota. Trong tiệc cưới để vinh danh cô dâu chú rể, chàng trai Po-Pok-Kivis đẹp trai và nhạo báng, nhạc sĩ Chaybayabos hát một bài hát dịu dàng, và Yagu già kể về một huyền thoại tuyệt vời về phù thủy Osseo, người xuất thân từ Ngôi sao buổi tối.

Để bảo vệ mùa màng khỏi hư hỏng, Hiawatha bảo Minnehage đi quanh những cánh đồng trần trụi trong bóng tối của đêm, và cô bé ngoan ngoãn nghe lời, không chút bối rối và không sợ hãi. Tuy nhiên, Hiawatha bắt được Vua Quạ, Kagagi, người dám mang một đàn chim đến trồng trọt, và trói anh ta trên mái nhà của cô ấy để cảnh giác.

Hiawatha phát minh ra các chữ cái, "để các thế hệ tương lai / Có thể phân biệt giữa chúng."

Lo sợ những khát vọng cao cả của Hiawatha, những linh hồn xấu xa đã liên minh chống lại anh ta và đánh cắp người bạn thân nhất của anh là nhạc sĩ Chaybayabos trong vùng biển của Gitai-Gumi. Hiawatha bị bệnh vì đau buồn, và anh được chữa lành với sự trợ giúp của các phép thuật và điệu nhảy ma thuật.

Po-Pok-Kivis đẹp trai ngớ ngẩn dạy cho những người đàn ông trong bộ tộc của mình chơi súc sắc và đánh đập họ không thương tiếc. Sau đó, trở nên phấn khích và biết thêm rằng Hiawatha vắng mặt, Po-Pok-Kivis phá hỏng bộ tóc giả của mình. Khi trở về nhà, Hiawatha bắt đầu truy đuổi Pok Pok Kivis, và anh ta, chạy trốn, thấy mình trên một con đập hải ly và yêu cầu những người lính hải ly biến anh ta thành một trong số họ, chỉ lớn hơn và cao hơn mọi người khác. Beavers đồng ý và thậm chí bầu ông là lãnh đạo của họ. Sau đó, Hiawatha xuất hiện trên đập. Nước vỡ qua đập, và những người dẫn đường vội vã trốn. Po-Pok-Kivis, tuy nhiên, không thể theo dõi chúng vì kích thước của nó. Nhưng Hiawatha chỉ thành công trong việc bắt anh ta, nhưng không giết anh ta. Linh hồn Po-Pok-Kivis trốn thoát và trở lại hình dạng của con người. Chạy trốn khỏi Hiawatha, Po-Pok-Kivis biến thành một con ngỗng, chỉ lớn hơn và mạnh hơn mọi người khác. Điều này hủy hoại anh ta - anh ta không thể đối phó với gió và rơi xuống đất, nhưng một lần nữa chạy, và Hiawatha cố gắng đối phó với kẻ thù của mình chỉ bằng cách gọi sét và sấm sét để giúp đỡ.

Hiawatha mất đi một người bạn khác - người mạnh Quasinda, người đã bị giết bởi những người lùn, người đã đưa anh ta lên vương miện với một hình nón vân sam màu xanh lá cây, trong khi anh ta đang trôi nổi trên một chiếc bánh dọc bờ sông.

Một mùa đông khắc nghiệt đến, và những bóng ma xuất hiện trong bộ tóc giả Hiawatha - hai người phụ nữ. Họ ngồi một cách u ám trong góc của bộ tóc giả, không nói một lời, chỉ chộp lấy những miếng thức ăn ngon nhất. Vì vậy, nhiều ngày trôi qua, và rồi một ngày Hiawatha thức dậy vào giữa đêm vì tiếng thở dài và khóc. Phụ nữ nói rằng họ là linh hồn của người chết và đến từ các hòn đảo của Thế giới bên kia để hướng dẫn người sống: bạn không cần phải hành hạ người chết với nỗi buồn vô ích và kêu gọi quay trở lại, bạn không cần phải đặt lông thú, đồ trang sức hoặc cốc đất sét vào trong mộ - chỉ cần một ít thức ăn và lửa trên đường. Bốn ngày, trong khi linh hồn đến đất nước của thế giới bên kia, cần phải đốt lửa, thắp sáng con đường của nó. Sau đó, những con ma nói lời tạm biệt với Hiawatha và biến mất.

Ở các làng của người da đỏ, nạn đói bắt đầu. Hiawatha đi săn, nhưng vô ích, và Minnehaga suy yếu từng ngày và chết. Hiawatha, đầy phiền muộn, chôn cất vợ và đốt một đám tang trong bốn đêm. Nói lời tạm biệt với Minnehaga, Hiawatha hứa sẽ sớm gặp lại cô "trong vương quốc của Sự hiểu biết tươi sáng, / Cuộc sống vĩnh cửu, vô tận".

Yagu trở về làng sau một chiến dịch dài và nói rằng anh ta đã nhìn thấy Biển lớn và chiếc bánh có cánh "hơn cả một rừng thông". Trong chiếc thuyền này, Yagu nhìn thấy một trăm chiến binh có khuôn mặt được sơn màu trắng và cằm được phủ đầy tóc. Người da đỏ cười, coi câu chuyện của Yagu là một tiểu thuyết khác. Chỉ có Hiawatha không cười. Anh ta báo cáo rằng anh ta có một tầm nhìn - một con thoi có cánh và những người lạ mặt có râu nhợt nhạt. Họ nên được chào đón bằng tình cảm và lời chào, như Gitchi Manito đã ra lệnh.

Hiawatha nói rằng Chúa tể của sự sống đã tiết lộ tương lai cho anh ta: anh ta đã nhìn thấy những con chuột dày dặn của những người di chuyển đến phương Tây.

Phương ngữ của họ là khác nhau,
Nhưng một trái tim đập trong họ,
Và luộc không ngừng
Công việc thú vị của họ:
Những chiếc rìu trong rừng reo
Thành phố trên đồng cỏ hun khói
Trên sông hồ
Đi với sấm chớp
Bánh nướng truyền cảm hứng.

Nhưng tương lai do Hiawatha mở ra không phải lúc nào cũng rạng rỡ: anh cũng thấy các bộ lạc da đỏ chết trong cuộc đấu tranh với nhau.

H. Con vĩnh cửu. "

Những vị khách của Hiawatha ngủ thiếp đi trong bộ tóc giả của mình, bị dằn vặt vì sức nóng, và anh ta đã nói lời tạm biệt với Nokomis và người dân của mình và để ý những lời chỉ dẫn khôn ngoan của những vị khách được gửi từ vương quốc ánh sáng, đến với Vương quốc ánh sáng, đến vương quốc của anh ta. / Vô hạn, cuộc sống vĩnh cửu!