Vào một đêm nóng nực, thợ lặn Medusa đang neo đậu ngoài khơi Argentina. Người bắt ngọc trai nằm trên boong tàu của cô. Chiếc đồng hồ đêm được mang bởi Balthazar, một người Ấn Độ đến từ bộ lạc Araucan, trợ lý đầu tiên cho thuyền trưởng và chủ sở hữu của học giả Pedro Zurita. Thời trẻ, Balthazar là một người bắt ngọc trai nổi tiếng. Tuổi cao, anh mở một cửa hàng hiếm về biển và bắt đầu làm việc cho Zurita.
Balthazar đã bắt đầu ngủ gật khi nghe thấy âm thanh của tiếng kèn, kèm theo một giọng nói vui vẻ và trẻ trung. Ngư dân và những người bắt ngọc trai đã hoảng hốt - đó là một con quỷ biển. Sinh vật vô danh này từ lâu đã khủng bố bờ biển, giúp đỡ một người và làm hại những người khác. Anh ta cắt lưới, ném cá vào thuyền của người nghèo và vui đùa, chọc cười ngư dân. Các nhà khoa học không thể phân loại sinh vật này, vì không ai nhìn thấy anh ta. Zurita vẫn không tin vào một con quỷ biển.
Vào buổi sáng, người ta phát hiện ra rằng những sợi dây thừng của những chiếc thuyền được buộc vào chiếc lược đã bị cắt bằng một con dao sắc. Một lát sau, một trong những thợ lặn đã nhìn thấy quỷ dữ - một sinh vật có làn da có vảy, đôi mắt to và chân ếch. Ma quỷ đã cứu thợ lặn khỏi cá mập. Một lần nữa, Zurita không tin điều đó, nhưng ngay sau đó, chính anh ta đã nhìn thấy một sinh vật kỳ lạ đang ngồi trên một con cá heo và thổi vào một cái vỏ lớn.
Tự thuyết phục bản thân về sự tồn tại của một con quỷ biển, Zurita quyết định bắt anh ta và bắt anh ta làm việc cho chính mình. Balthazar đảm nhận để giúp anh ta. Ma quỷ xuất hiện trở lại chỉ sau ba tuần. Theo anh ta, Balthazar phát hiện ra một hang động dưới nước, nơi sinh vật đang ẩn náu. Những tấm lưới chắc chắn được đặt xung quanh hang, nhưng con quỷ bắt được chúng đã cắt được những sợi dây.
Zurita không bỏ cuộc. Anh ta lấp đầy vịnh bằng bẫy và lưới, nhưng ma quỷ không còn xuất hiện nữa. Cuối cùng, Zurita mua hai bộ đồ lặn và anh và Balthazar đi xuống hang của quỷ biển. Hang động hóa ra một nửa chứa đầy không khí, và trong sâu thẳm, một mạng tinh thể mạnh mẽ với một lâu đài phức tạp đã được phát hiện. Sau khi quét sạch quận, Zurita tình cờ nhìn thấy một bức tường đá, đằng sau đó là ngôi nhà của Tiến sĩ Salvator.
Tại Buenos Aires, Zurita phát hiện ra rằng bác sĩ nổi tiếng với những ca phẫu thuật táo bạo. "Trong cuộc chiến tranh đế quốc, anh ta ở mặt trận Pháp, nơi anh ta hầu như chỉ tham gia vào các hoạt động đầu lâu." Sau chiến tranh, Salvator trở về Argentina và tiếp nhận khoa học. Ông chỉ đối xử với người Ấn Độ coi bác sĩ là một vị thần. Zurita nhận ra rằng Salvator có mối liên hệ nào đó với quỷ biển.
Một lần, một Cristo (Christopher) già Ấn Độ đến Salvator với một cháu gái ốm yếu. Bác sĩ đã chữa cho cô gái. Vì lòng biết ơn, Cristo muốn dành phần còn lại của cuộc đời mình cho bác sĩ. Salvator Cảnh miễn cưỡng và cẩn thận nhận những người hầu mới, nhưng có rất nhiều việc, và Cristo đã vào nhà bác sĩ. Lúc đầu, người Ấn Độ làm việc trong một khu vườn bên ngoài được bao quanh bởi hai bức tường cao. Nhiều loài động vật kỳ lạ sống ở đó: rắn và chuột hai đầu, chim sẻ với đầu của một con vẹt, lạc đà không bướu có đuôi ngựa và khỉ nói chuyện. Khu vườn này được phục vụ bởi những người da đen rất im lặng.
Chẳng mấy chốc, Salvator đã tập hợp ở Andes để tìm những con vật mới để làm thí nghiệm và chuẩn bị đưa Cristo đi cùng. Anh ta yêu cầu được gặp gia đình, nhưng thực sự đã đến gặp anh trai Balthazar. Trợ lý của Zurita đã gửi anh trai của mình đến nhà bác sĩ để tìm hiểu về quỷ biển. Khi biết về cuộc thám hiểm đến Andes, hai anh em đã lên kế hoạch: Salvator sẽ bị bắt bởi những tên cướp, và Cristo sẽ cứu anh ta, sau đó anh ta sẽ trở thành bác sĩ tâm sự.
Kế hoạch đã thành công. Trở về nhà, Salvator đưa Cristo vào khu vườn bên trong. Bác sĩ rút cạn hồ bơi, đào giữa một khu vườn nhỏ và chui xuống hầm. Một lối đi dài dẫn họ vào hội trường với một bể cá khổng lồ đi thẳng xuống đáy biển. Một sinh vật hình người với đôi mắt to và chân ếch nổi lên từ bể cá thông qua một buồng đặc biệt. Cơ thể của ẩn số lấp lánh với một vảy màu bạc. Mắt hóa ra là kính, bàn chân - găng tay và vảy - một bộ đồ nặng đặc biệt. Bên dưới tất cả những thứ này là một chàng trai trẻ đẹp trai tên Ichthyander.
Chàng trai gọi bác sĩ là cha mình, nhưng trông không giống một người đàn ông da trắng. Với đặc điểm khuôn mặt thường xuyên và làn da tối màu, anh ta giống như một bộ lạc Araucan. Ichthyander có thể sống dưới nước - Salvator cấy vào cơ thể mình một con cá mập non. Đó là ngư dân của ông đã được coi là một con quỷ biển.
Ichthyander dành phần lớn thời gian ở đại dương cùng với người bạn cá heo hàng đầu của mình. Có lần anh cứu một cô gái xinh đẹp. Cô bất tỉnh và trôi dạt trong đại dương, bị trói vào một tấm ván. Ichthyander bế cô gái lên bờ. Thấy cô đang hồi phục, người đàn ông lưỡng cư đã trốn - anh không muốn làm cô sợ. Ngay sau đó, cô gái xuất hiện "người đàn ông da đen với bộ ria mép và râu dê, với chiếc mũ rộng vành trên đầu" và đóng giả làm vị cứu tinh. Ichthyander đã rất ngạc nhiên và phẫn nộ trước một lời nói dối trắng trợn như vậy.
Cristo trở thành người hầu của Ichthyander. Trong không khí, chàng trai trẻ có thể dành một chút thời gian: khi mang khô cạn, chàng trai bắt đầu nghẹt thở. Trách nhiệm của Cristo là đảm bảo rằng Ichthyander ngủ không phải trong nước, mà là trên một chiếc giường thông thường, vài đêm một tuần. Ichthyander nhận được một nền giáo dục tốt, nhưng quá phiến diện. Ông đã quen thuộc với các ngành khoa học tự nhiên, nhưng thực tế không biết gì về cuộc sống trên đất liền. Chàng trai trẻ hiểu vấn đề của cuộc sống hàng ngày tồi tệ hơn một đứa trẻ năm tuổi.
Trong khi đó, Salvator lại lên núi. Ichthyander không thể quên cô gái mà anh ta đã cứu và Cristo đã dụ được anh ta vào thành phố, hứa sẽ tìm kiếm một người lạ xinh đẹp. Ihtiandra không thích thành phố nóng và bụi. Cristo đưa anh đến cửa hàng của Balthazar. Trong khi hai anh em đang nói chuyện, con gái nuôi của Balthazar, Guttiere, bước vào phòng. Cô gái nổi tiếng vì vẻ đẹp và không thể tiếp cận. Thấy cô, chàng trai nhảy lên và bỏ chạy - anh nhận ra cô.
Một thời gian sau, Ichthyander tự mình đến cửa hàng Balthazar. Trên bờ, anh nhìn thấy Guttiere, người đã đưa một sợi dây chuyền ngọc trai cho một người đàn ông cao lớn, có đôi vai rộng, tên là Olsen. Đột nhiên, sợi dây chuyền tuột khỏi ngón tay cô gái và rơi xuống biển. Nơi đó sâu thẳm, và chiếc vòng cổ sẽ bị mất, nhưng Ichthyander đã kéo nó ra. Vì vậy, chàng trai trẻ đã gặp Guttiere. Bây giờ họ gặp nhau gần như mỗi buổi tối. Balthazar không nghi ngờ rằng người ung dung mới của con gái mình là quỷ biển.
Khi Ichthyander trở về nhà bị thương - anh ta đã cứu Dẫn khỏi những kẻ đi săn. Băng bó vết thương, Cristo thấy trên vai một chàng trai trẻ có một nốt ruồi đen lớn có hình dạng khác thường. Mặc dù vết thương, Ichthyander vẫn hẹn hò với Guttiere. Đột nhiên, một kỵ sĩ lái xe đến chỗ họ, mà chàng trai trẻ nhận ra: đó là một người đàn ông đã mạo danh cô gái cứu tinh. Người lái, hóa ra là Zurita, nói rằng cô dâu không nên đi dạo cùng người khác vào đêm trước đám cưới. Biết rằng Guttiere là cô dâu của ai đó, Ichthianndr bắt đầu nghẹt thở, và lao ra khỏi vách đá xuống đại dương. Guttiere quyết định rằng chàng trai trẻ mà cô thích đã chết đuối rất nhiều. Balthazar một lần nữa cố gắng thuyết phục con gái mình kết hôn với Zurita, nhưng đáp lại, anh lại nghe thấy "không".
Sau khi trải qua vài ngày trên biển, Ichthyander khao khát. Anh tìm thấy thuyền của Olsen trên biển. Anh ta nói với chàng trai trẻ rằng anh ta không phải là cô dâu của Guttiere, và gần đây nhất, cô gái đã trở thành vợ của Zurita - anh ta đã bắt cô ta bằng vũ lực. Guttiere và Olson chuẩn bị trốn sang Bắc Mỹ, nhưng không có thời gian. Từ Olsen, Ichthyander biết rằng Zurita đã đưa cô gái đến chỗ của Dolores và quyết định theo đuổi cô.
Ihthyander đã thực hiện một nửa hành trình đến vùng hẻo lánh dọc bờ sông. Hơn nữa nó là cần thiết để đi bộ. Chàng trai trẻ không may mắn: trên đường anh ta gặp một cảnh sát, người mà bộ đồ nhàu nát của Ichthyander có vẻ đáng ngờ. Một vụ án mạng xảy ra tại một trang trại gần đó và cảnh sát quyết định đổ lỗi cho anh ta về một thanh niên đáng ngờ. Anh còng tay Ichthyander và dẫn anh đến ngôi làng gần nhất. Một lần trên cây cầu bắc qua ao, Ichthyander nhảy xuống nước và giả vờ bị chết đuối. Trong khi cảnh sát đang tìm kiếm một "người đàn ông bị chết đuối", Ichthyander đã tiếp cận được.
Khi đến nơi, chàng trai cố gắng tìm Guttiere, nhưng tình cờ gặp được Zurita. Anh ta đánh vào đầu Ichthyander và ném nó xuống ao. Guttiere nghe thấy tiếng ồn ào trong vườn, đi ra ao và thấy một người đàn ông mà cô coi là đã chết ra khỏi nước. Ichthyander thừa nhận rằng chính anh ta là một con quỷ biển. Zurita quan sát người vợ trẻ một cách thận trọng và cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện này. Anh nhận ra rằng quỷ biển cuối cùng đã nằm trong tay anh. Anh ta thấy Ichthyander bị còng tay, và đe dọa sẽ giao anh ta cho cảnh sát. Guttiere bắt đầu cầu xin chồng tha cho Ichthyander, và anh ta giả vờ rằng anh ta không thể cưỡng lại lời cầu xin của vợ. Anh ta hứa sẽ chuyển Ichthyander cho người bạn đời của mình và thả nó ra ngoài biển. Tuy nhiên, một lần trên schooner, Zurita đã khóa Ichthyander trong hầm, và Guttiere trong cabin.
Trong khi đó, một cuộc trò chuyện quan trọng đã diễn ra giữa hai anh em Cristo và Balthazar. Vợ của Balthazar đã chết trong khi sinh con khi Cristo chở cô băng qua núi. Sau đó, anh nói với anh trai rằng đứa trẻ cũng chết. Trên thực tế, Cristo đã bế cậu bé đến bác sĩ Salvator, người nói rằng anh ta không thể cứu đứa trẻ. Bằng cách sinh ra, Cristo nhận ra cháu trai của mình ở Ichthyander. Tin tức về việc con trai ông còn sống và trở thành quỷ biển tấn công Balthazar.
Ngày hôm sau, Salvator trở về từ chuyến thám hiểm. Cristo thông báo với anh rằng Ichthyander đã bị bắt cóc. Vị bác sĩ vội vã cứu nam thanh niên trong một chiếc tàu ngầm giấu trong hang dưới nhà.
Vào buổi sáng, Zurita ra lệnh cho Ichthyander được đưa lên boong. Chàng trai trẻ cảm thấy tồi tệ. Anh ta không thể sống mà không có nước sạch, nhưng anh ta phải lao vào một cái thùng từ thịt bò bị dồn. Làm choáng váng "con quỷ biển", Zurita xiềng anh ta trong một chiếc đai kim loại trên một sợi xích dài và gửi anh ta đi tìm ngọc trai, hứa sẽ để anh ta đi sau đó. Việc bắt Ichthyander đã tấn công Zurita. Anh muốn nhiều hơn, nhưng sợ thả một người đàn ông lưỡng cư xuống đại dương mà không có dây xích. Zurita quyết định rằng anh ta có thể giữ chàng trai trẻ với sự giúp đỡ của Guttiere, nhưng cô từ chối giúp đỡ anh ta.
Trong khi đó, nhóm schooner phát hiện ra rằng có một con quỷ biển trên tàu và đã nổi loạn. Các thủy thủ đã quyết định giết chết Zurita. Chạy trốn, anh leo lên cột buồm và thấy một chiếc tàu ngầm bác sĩ tiến đến gần con tàu. Các thủy thủ sợ hãi nhảy xuống nước. Zurita cũng rời tàu, bắt giữ Guttiere cứng đầu. Ichthyander không ở trên học giả bị bỏ rơi. Salvator không biết rằng chàng trai trẻ đang ở dưới nước. Cách nơi này không xa một con tàu chở khách giàu có bị chìm. Zurita buộc Ichthyander đi xuống đó và thu thập tất cả các đồ trang sức, cho anh ta thấy một tờ tiền giả từ Guttiere. Chàng trai ngây thơ tuân theo mệnh lệnh của nhân vật phản diện và đã chèo thuyền vào bờ khi cô gái cố hét lên để anh ta có thể trốn thoát. Ichthyander quyết định chèo thuyền ra khỏi mọi người.
Balthazar, trong khi đó, không tìm thấy hòa bình. Anh ta muốn xé con trai mình ra khỏi nanh vuốt của Tiến sĩ Salvator, người dường như là một con quái vật. Anh ta tìm thấy một kẻ lừa đảo, người thay mặt Balthazar, đã kiện bác sĩ. Một vụ kiện đã được lập ra để chống lại Salvator và Zurit - anh ta muốn chiếm hữu Ichthyander mãi mãi, trở thành người bảo vệ của anh ta. Phiên tòa trở nên ồn ào, bởi vì công tố viên và giám mục đã chống lại bác sĩ. Kiểm tra ngôi nhà của Salvator và xem kết quả thí nghiệm của mình, các nhà khoa học coi bác sĩ là một người điên xuất sắc. Đối với mình, bác sĩ đã bình tĩnh. Anh chỉ lo lắng cho Ichthyander, người cũng bị giam giữ trong tù. Tại phiên tòa, Salvatore nói rằng ông muốn tạo ra những người có tương lai có thể sống trong đại dương và sử dụng các nguồn tài nguyên vô tận của nó.
Trong tù, Ichthyander phải sống trong một cái thùng sắt có mùi và ăn cá sống. Một cuộc sống như vậy dẫn đến việc chàng trai trẻ gần như không thể hít thở không khí. "Người đàn ông lưỡng cư biến thành một con cá." May mắn thay, thống đốc nhà tù đã nợ Salvator rất nhiều - bác sĩ đã cứu vợ và con của anh ta. Anh ta phát hiện ra rằng Ichthyander muốn bị giết như một sinh vật tin kính của người Hồi giáo và quyết định cứu anh ta. Olsen được một người đàn ông lưỡng cư đưa ra khỏi nhà tù. Khi ở dưới đại dương, chàng trai trẻ đi thuyền đến quần đảo Tuamotu, nơi một người bạn của Tiến sĩ Salvator sống. Bản thân bác sĩ đã hy vọng ra khỏi tù sau vài năm và đoàn tụ với con trai nuôi.
Guttiere thấy cách Ichthyander bơi vào đại dương. Cô không dám xuất hiện trong mắt anh, sợ rằng chàng trai trẻ sẽ từ chối bơi đi. Cô gái chạy trốn khỏi người chồng độc ác, chuyển đến New York và cưới Olsen. Cristo ở lại để phục vụ với Salvator, người đã ra tù và đang chuẩn bị cho một hành trình dài. Chỉ có Balthazar, người được coi là điên trong thành phố, nhớ đến quỷ biển.