Vào một buổi tối yên tĩnh và trong trẻo, khi các cô gái và các cặp vợ chồng nhỏ tụ tập thành một vòng tròn và hát những bài hát, Cossack Levko, con trai của một trưởng làng, đi đến một trong những túp lều, gọi một Gann mắt sáng với một bài hát. Nhưng Ganna rụt rè không ngay lập tức xuất hiện, cô sợ sự ghen tị của các cô gái, và sự xấc xược của các cặp vợ chồng, và sự nghiêm khắc của người mẹ, và một điều gì đó không rõ ràng. Không có gì để Levka an ủi người đẹp: cha anh lại giả vờ điếc khi anh nói về hôn nhân. Ngồi ở ngưỡng cửa của túp lều, Gann hỏi về một ngôi nhà với cửa chớp bị tắc, được phản chiếu trong nước tối của ao. Levko kể về việc một nhân mã sống ở đó với con gái của anh ta, một hội đồng rõ ràng, đã kết hôn, nhưng cô ấy không thích mẹ kế của cô ấy, làm cô ấy đau khổ, dằn vặt và buộc cô ấy phải đuổi con gái ra khỏi nhà. Cô gái nhỏ đã ném mình từ bờ cao xuống nước, trở thành người chính vượt qua những người phụ nữ bị chết đuối và một lần kéo bà mẹ phù thủy xuống nước, nhưng bản thân cô đã biến thành một người phụ nữ bị chết đuối và do đó tránh bị trừng phạt. Và trên trang web của ngôi nhà đó, họ sẽ xây dựng Vinnitsa, nơi mà nhà máy chưng cất đến ngày hôm nay. Sau đó, Levko nói lời tạm biệt với Hannah, khi nghe thấy hơi nước quay trở lại.
Sau khi mô tả nổi tiếng về đêm Ukraine, Kalenik, người xinh đẹp bước đi, xông vào câu chuyện và, cắt ánh sáng của trưởng làng, sử dụng các bước gián tiếp để tìm kiếm túp lều của mình, không phải không có sự giúp đỡ của các phù thủy xảo quyệt. Levko, đã nói lời tạm biệt với đồng đội của mình, quay trở lại và thấy Gann nói về anh ta, Levka, với một người không thể phân biệt được trong bóng tối. Một người lạ mắng Lyovka, dành cho Gann tình yêu nghiêm túc hơn. Sự xuất hiện bất ngờ của những chiếc cặp tinh nghịch và mặt trăng trong veo cho Levka tức giận rằng người lạ này là cha mình. Sợ hãi ra khỏi đầu, anh thuyết phục hai vợ chồng dạy cho anh một bài học. Chính cái đầu (mà người ta biết rằng anh ta đã từng đi cùng Tsarina Catherine đến Crimea, mà cô rất thích nhớ lại, bây giờ bị vẹo, nghiêm trọng, quan trọng và góa bụa, sống dưới gót chân của chị dâu) khi anh ta nói chuyện trong một túp lều với một người chưng cất, khi Kalenik xông vào. , liên tục mắng đầu, ngủ gục trên băng ghế. Nuôi dưỡng chủ nhân Cơn giận dữ ngày càng tăng, một hòn đá bay vào túp lều, làm vỡ kính và nhà máy chưng cất những lời nguyền trên môi anh bằng một câu chuyện thích hợp về mẹ vợ. Nhưng những lời xúc phạm của bài hát bên ngoài cửa sổ buộc đầu phải hành động.
Kẻ chủ mưu trong chiếc áo khoác da cừu xoắn màu đen bị bắt và ném vào tình trạng hôn mê tối, và cái đầu có một nhà máy chưng cất và một phần mười gửi cho nhân viên bán hàng, để sau khi bắt được phao, chính giờ này "mang lại cho họ tất cả giải quyết." Tuy nhiên, chính nhân viên bán hàng đã bắt được cô nàng tomboy tương tự và đưa anh ta vào chuồng. Tranh cãi về danh dự của vụ bắt giữ này, nhân viên bán hàng và người đứng đầu, đầu tiên trong danh hài, sau đó vào chuồng, tìm một người chị dâu mà họ muốn đốt, coi là địa ngục. Khi một tù nhân mới mặc áo khoác da cừu tai hóa ra là Kalenik, đầu anh ta rơi vào một cơn thịnh nộ, trang bị cho các thập phân ngu ngốc để bắt kẻ chủ mưu mà không thất bại, hứa sẽ trả thù không thương tiếc vì sơ suất.
Vào khoảng thời gian này, Levko trong chiếc áo khoác da cừu màu đen và khuôn mặt nhòe nhoẹt, đi lên ngôi nhà cũ bên ao, vật lộn với giấc ngủ chiếm hữu anh ta. Nhìn vào sự phản chiếu của ngôi nhà của lãnh chúa, anh ta nhận thấy rằng cửa sổ trong đó mở ra và không có cửa chớp ảm đạm nào cả. Anh ấy hát một bài hát, và màn trập được mở lại, và một bảng điều khiển rõ ràng xuất hiện trong đó. Khóc, cô phàn nàn về người mẹ kế giấu mình và hứa với Lyovka một phần thưởng nếu anh tìm thấy một phù thủy trong số những người phụ nữ bị chết đuối. Levko nhìn các cô gái nhảy những điệu nhảy tròn, tất cả đều nhợt nhạt và trong suốt, nhưng họ bắt đầu một trò chơi quạ, và người tình nguyện trở thành một con quạ dường như không sáng như những người khác. Và khi cô túm lấy nạn nhân và cơn giận bùng lên trong mắt cô, Phù thủy! - Levko nói, và cô gái nhỏ cười, đưa cho anh ta một tờ giấy ghi chú cho cái đầu. Sau đó Lyovka, người tỉnh dậy và vẫn cầm một mảnh giấy trong tay và nguyền rủa sự mù chữ của mình, lấy đầu thập phân bằng đầu. Levko nộp một ghi chú, hóa ra là viết bởi Chính ủy, trung úy Kozma Dergach-Drishpanovsky, đã nghỉ hưu và trong số những người bị thương phải ra lệnh cho Lyovka Makogonenka đến Ganna Petrychenkova, cũng như sửa chữa những cây cầu quan trọng khác. Trước những câu hỏi về một cái đầu sững sờ, Levko nghĩ ra một câu chuyện về cuộc gặp với một ủy viên được cho là đã hứa sẽ gọi đầu cho bữa trưa. Được khích lệ bởi một vinh dự như vậy, người đứng đầu hứa hẹn với Levka, ngoài nagayka vào ngày hôm sau, và đám cưới, bắt đầu những câu chuyện vĩnh cửu của anh ta về Tsarina Catherine, và Levko chạy trốn đến túp lều nổi tiếng và, vượt qua Hannah đang ngủ say trong cửa sổ, trở về nhà, không giống như Kalenik đang say xỉn. tìm túp lều của bạn