Hành động diễn ra tại vương quốc Perador tuyệt vời trong thế kỷ XII và hôm nay tại London vào một ngày âm lịch vào ngày 31 tháng Sáu.
Vương quốc Perador
Trong vương quốc nhỏ bé Perador, trong một trong những tài sản chư hầu của Vua Arthur, Vua Meliot cai trị. Cuộc sống vẫn bình yên và lặng lẽ. Con gái duy nhất và là người thừa kế của nhà vua, Công chúa Melicenta và hai cô hầu gái danh dự Nineth và Alison dành cả ngày để thêu thùa hoặc trong công ty của nhạc sĩ triều đình Lamison. Các cô gái mệt mỏi với lối sống đơn điệu, họ muốn giải trí. Phù thủy Malgrim cho mượn Melicent một tấm gương ma thuật. Nó hiển thị một người nghĩ về bạn. Công chúa nhìn thấy ở đó một người đàn ông khác thường tên Sam. Cô quan tâm đến một người lạ bí ẩn, tất cả những suy nghĩ của cô bây giờ chỉ là về anh. Sam không ở Perador và công chúa gửi người lùn triều đình Grumet đến Malgrim, để phù thủy giúp cô gặp Sam. Nghe điều này, nhà vua tuyên bố con gái của bệnh nhân, Malgrim - một người Charlatan và người lùn - một người say rượu. Ông mời bác sĩ của tòa án Jarvey. Nhà vua bảo con gái uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và thợ thêu với người giúp việc danh dự, và bản thân ông đi đến một hội nghị ở Camelot, nơi ở của vua Arthur.
London
Tại một công ty quảng cáo, công nhân đang làm việc trên một bản phác thảo cho một quảng cáo thả giống. Nghệ sĩ Sam Penton đã thực hiện một bức chân dung của Công chúa Melicenta Peradora để quảng cáo. Trong thời gian làm việc, Sam đã bị công chúa mang đi đến nỗi cô trở thành cô gái trong mơ của anh. Sam nghĩ rằng mình đang bị một người lùn theo dõi. Nghe điều này, các nhân viên ngạc nhiên rằng không ai nhìn thấy bất kỳ người lùn nào. Đột nhiên, Sam báo cáo rằng hôm nay là ngày 31 tháng 6. Bạn bè mời một bác sĩ trông giống như một bác sĩ từ Perador. Bác sĩ nói rằng Sam bị ảo giác và kê đơn thuốc cho anh ta. Trong khi đó, trước mắt mọi người, chú lùn bị bắt cóc bởi một bản vẽ và biến mất.
Vương quốc Perador
Công chúa Melicent tuôn ra linh hồn của Nineth. Người lạ mặt bí ẩn Sam chìm vào linh hồn của cô gái, nhưng vẫn không có tin tức gì từ người lùn. Malgrim cung cấp cho công chúa một cuộc trao đổi. Khi phù thủy Merlin tặng cha cô một chiếc trâm vàng. Nếu Melicent đưa cô cho Malgrim, anh sẽ giúp cô kết nối với Sam. Trong khi Melicent đang xem xét phải làm gì, một ông già nhỏ bé, Marlagram, xuất hiện. Anh hứa sẽ giúp đỡ công chúa và gọi cháu trai của mình đến cuộc thi. Malgrim đồng ý với Nineth ghen tị ngăn Sam và Melicent gặp nhau.
London
Sam đến thư giãn tại Black Horse Bar. Ở đó, anh ta gặp đội trưởng Plunket. Một người lùn cũng đến quán bar, mà không ai nhìn thấy ngoại trừ Sam. Đột nhiên, một người đàn ông oai phong xuất hiện. Anh ta xuất hiện với Sam trong vai ảo ảnh Malgrim. Malgrim đồng ý với nghệ sĩ rằng hôm nay, thực sự, vào ngày 31 tháng 6, anh ta cũng nhìn thấy người lùn. Ông tuyên bố rằng Công chúa Melicent là một người thực sự, nhưng cô sống ở thế kỷ thứ 12 tại vương quốc Perador. Malgrim đề nghị giúp Sam gặp cô. Mang theo một hành tinh say xỉn, người chắc chắn rằng Perador là một quán bar, đàn ông rời khỏi bức tường.
Giám đốc công ty quảng cáo, Dimmock, đang thua lỗ: bạn cần phải trao bản phác thảo cho khách hàng, và bức tranh biến mất và nghệ sĩ Sam biến mất theo cách tương tự. Văn phòng đang tiến hành sửa chữa và do đó, có tiếng ồn khủng khiếp từ máy khoan, và sau đó một con chuột lớn chạy ra khỏi tủ. Nhưng trong văn phòng, một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện trong trang phục thời trung cổ. Cô cho rằng mình là Công chúa Melicent, yêu Sam và con chuột là phù thủy Malgrim. Dimmock quyết định rằng Melicent là người mẫu tiếp theo của nghệ sĩ, người đam mê anh ta và gửi cô đến buổi chiếu phim. Để tất cả các vấn đề từ tiếng rít tủ. Vì tức giận, đầu bếp nhìn vào anh ta và biến mất.Cô thư ký Peggy, sợ hãi vì ông chủ, đã biến mất sau cô, và nhân viên Anne đến cũng biến mất. Được gọi trước đó bởi Peggy, Tiến sĩ Jarvis mở tủ quần áo và chỉ thấy những kệ sách đầy sách.
Vương quốc Perador
Khi ở Perador, Sam mất Planet và Malgrim, nhưng gặp Nineth. Người hầu gái xấc xược danh dự đã cho vị khách đói khát, cố gắng thuyết phục anh ta rằng Công chúa Melicent là ngu ngốc và ngây thơ, và rằng cô là bữa tiệc phù hợp nhất với anh ta. Nhà vua trở lại lâu đài, nghe tin từ Malgrim rằng Sam là hiệp sĩ mà công chúa mơ ước, gửi một loại không xác định mà không có thông tin xác thực đến ngục tối.
Nineth và Malgrim chiến thắng: Sam và Melicent bị chia cách mãi mãi!
London
Trên truyền hình, họ đang chuẩn bị cho chương trình tiếp theo, "Thảo luận trực tiếp". Chủ nhà mong đợi một "kiểu làng", nhưng Marlagram và Melicent xuất hiện ở vị trí của anh ta. Khách của chương trình phải trả lời câu hỏi từ chủ nhà. Marlagram rắc lời, nhưng Melicenta, người không hiểu gì, lo lắng về Sam. Học được từ Marlagram rằng người yêu của cô đang ở trong tù, công chúa rời khỏi chương trình, bất chấp những rắc rối sắp xảy ra của công ty quảng cáo. Theo lời khuyên của Marlagram, Melicent đến quán bar Black Horse.
Vương quốc Perador
Trong ngục tối ẩm ướt, Sam đến thăm Plunket, người đã cải trang thành đội trưởng của đội bảo vệ để giúp đỡ một người bạn. Plunket đã gặp giám đốc của công ty quảng cáo Dimmock và giấu anh ta. Sau khi đội trưởng rời đi, Marlagram vào nhà tù. Anh hứa sẽ giúp Sam gặp gỡ người mình yêu. Marlagram rời khỏi vụ án và trong thời gian vắng mặt, cháu trai của ông đã chơi một trò đùa độc ác. Marlagram sẽ đón Melicenta từ The Black Horse và giao nó cho Sam.
London
Malgrim xuất hiện trong quán bar Black Horse. Ở đó anh gặp một người chú. Melicent đến đó, cùng với một nhân viên của công ty quảng cáo, Philip. Marlagram rót cho anh một thức uống kỳ lạ - máu rồng. Trong khi Philip nếm một chất lỏng khác thường, Marlagram biến mất cùng với công chúa.
Vương quốc Perador
Vua Meliot nhận được Planet và Dimmock. Plunket mời nhà vua tổ chức du lịch ở Perador. Nhưng nhà vua, không hiểu hệ thống thuế hiện đại, rất tức giận và ra lệnh cho các vệ sĩ bắt giữ các doanh nhân không may mắn. Lúc này, Nineth và Malgrim vào phòng. Malgrim đưa khách đi cùng, và Nineth quỷ quyệt cố gắng thuyết phục nhà vua ở lại một mình với cô. Những lời hô hào của cô bị gián đoạn bởi những người vào Marlagram và Melicent. Nhà vua tuyên bố với con gái rằng ngày mai sẽ có một giải đấu hiệp sĩ và người chiến thắng sẽ là chồng của cô. Khi nghe câu nói của mình, công chúa hứa với Marlagram một chiếc trâm cài Merlin nếu anh ta giúp cô cưới Sam. Marlagram tuyên bố rằng hai mối nguy hiểm đang đến gần vương quốc: Hiệp sĩ đỏ vô danh và Rồng nuốt chửng tất cả. Người chiến thắng giải đấu Red Knight và đánh bại Rồng - chỉ có anh ta sẽ cưới Công chúa Melicente. Vì ngay lúc đó sấm sét ập đến, nhà vua đồng ý với nỗi sợ hãi.
Vào ban đêm, lính canh đưa Sam vào xiềng xích. Sau khi họ rời đi, Marlagram vào nhà tù. Anh mang đến cho Sam một bữa tối ngon miệng và mang Melicent. Họ thông báo với Sam rằng tại giải đấu diễn ra vào lúc sáu giờ sáng, anh ta cần đánh bại Hiệp sĩ đỏ và Rồng, chỉ sau đó anh ta mới có thể cưới Melicent. Sam rất sợ hãi: anh ta không bao giờ chiến đấu với bất cứ ai, và thậm chí ở độ tuổi sớm như vậy!
Sam chuẩn bị cho cuộc đấu tay đôi trong lều. Nineth và Malgrim thay thế trang phục mà Melicent chuẩn bị cho thùng rác cũ. Họ gửi một barmaid từ Black Horse cho Sam. Cô ấy nên trình bày một loại bia giải đấu, mà từ đó Sam sẽ bị yếu và chóng mặt.
Cuộc đấu tay đôi đã bắt đầu. Hiệp sĩ đỏ ép và đẩy Sam. Tìm thấy mình trong lều, Hiệp sĩ Đỏ yêu cầu một giải đấu bia. Còn lại một mình với Sam, hiệp sĩ gỡ bỏ áo giáp và đầu của anh ta với họ. Đáng ngạc nhiên, dưới đầu là Hành tinh.Người đội trưởng giải thích với nghệ sĩ rằng Malgrim đã biến anh ta thành Hiệp sĩ Đỏ.
Trong lều, không có khán giả, Sam và Plunket chơi trận chiến mà Sam thắng. Anh ta đưa đầu của kẻ thua cuộc ra khỏi lều và đưa nó cho khán giả xem. Vua Meliot hiệp sĩ nghệ sĩ. Bây giờ bạn cần đánh bại Rồng.
Nhà vua đưa ra cho Sam một lựa chọn: rời đi, vì anh ta đã tự do hoặc chiến đấu với Rồng, nên trong trường hợp chiến thắng Sam sẽ có thể kết hôn với Melicent. Sam chọn một cuộc đấu tay đôi. Công chúa mang đến cho người yêu một cuốn sách cũ chứa tất cả thông tin về rồng.
Plunket trông nom con Rồng đang ngủ trong khoảng trống. Anne và Peggy xuất hiện từ khu rừng. Cô thư ký đang tìm ông chủ của mình và Ann quan tâm đến các điểm tham quan địa phương. Sam, người đi kèm với cuốn sách, đang nghiên cứu về con rồng đang ngủ để chiến đấu với anh ta theo tất cả các quy tắc của phép thuật. Nhưng hóa ra Rồng không ai khác chính là đầu bếp Dimmock của anh, người mà Malgrim biến thành Rồng. Dimmock yêu cầu Sam tìm một trong những pháp sư bị mê hoặc, và để biết ơn anh ta sẽ giới thiệu vị cứu tinh của mình cho hội đồng quản trị của công ty. Để tạo ra vẻ ngoài chiến đấu với Rồng, Rồng Dimmock nuốt một nửa thanh kiếm Sam Kiếm. Sam và Plunket, những người thích Ann, theo đuổi các pháp sư và Dimmock dưới hình dạng một con rồng ra lệnh cho một lá thư gửi cho thư ký của Peggy.
Công chúa Melicent biến mất. Nhà vua gặp khó khăn nâng tất cả những người hầu lên chân mình. Sam, lưu ý rằng không có Ninet và Malgrim trong số các cận thần, cho thấy rằng họ có liên quan đến sự mất tích của người cô yêu. Marlagram khuyên nên đi tù.
London
Trong ngục tối Sam rơi xuống. Tỉnh dậy, anh thấy mình ở London quê hương, tại một triển lãm. Tìm kiếm Melicent trong đám đông, Sam thấy một cảnh trong đó những người chiến thắng được vinh danh. Người lãnh đạo là chính Malgrim, và Nineth giúp anh ta. Người chiến thắng trong cuộc thi bánh kẹo được thông báo cho Melicent. Khi được hỏi về mong muốn của mình, công chúa trả lời rằng cô muốn gặp Sam. Nghe điều này, Sam vội chạy đến Melicente, nhưng người bán cá đông lạnh chặn đường. Một cuộc chiến xảy ra giữa những người đàn ông và Sam mất ý thức từ một cú đánh vào đầu. Nghệ sĩ đến cảnh sát. Thanh tra cảnh sát thả người bị giam giữ. Bắt tay nhau, chúng chuyển hướng theo các hướng khác nhau.
Trong tâm trạng khó chịu, Sam lang thang qua một thành phố mưa, trong trang phục Perador. Bỗng một chiếc taxi dừng lại gần anh. Người lái xe hóa ra là Marlagram, còn Melicenta ngồi trong xe.
Vương quốc Perador
Vào bữa sáng, Marlagram và Malgrim tóm tắt cuộc thi của họ. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Sam, Plunkett, Melicent và Dimmock. Sam và Melicent đang lên kế hoạch kết hôn và Sam nên nhờ công chúa trao cho vua vua. Dimmock và các pháp sư đồng ý tạo ra một công ty mới sẽ đối phó với du lịch giữa Anh và Perador.
Phần kết
Để ăn mừng đám cưới của Sam và Melicent, các pháp sư đã phải làm việc chăm chỉ. Bàn tiệc cưới kết nối văn phòng của Dimmock và phòng tiệc của Vua Meliot. Trong văn phòng trưởng của văn phòng, việc sửa chữa đang diễn ra và tiếng ồn của cuộc tập trận không cho phép một bài phát biểu chào mừng. Sau đó, phù thủy Marlagram mời khách đến Perador để nghỉ ngơi khỏi nền văn minh.
Giới trẻ quyết định rằng họ sẽ sống ở cả hai thế giới. Họ cảm ơn các vị khách đã đệm đàn của nhạc sĩ triều đình Lamison.