America, Texas, 1946. Con gái ba mươi sáu tuổi của ông dự định bán đất - nó không tạo ra thu nhập, và cuộc sống ở vùng ngoại ô chắc chắn không phù hợp với người thừa kế. John Grady mười sáu tuổi đang cố gắng thuyết phục mẹ mình không bán trang trại, mà đại diện của gia đình này đã làm việc trong nhiều năm. Bản thân anh ấy yêu thích ngựa, và lao động nông thôn là tiêu chuẩn cho anh ấy. Mẹ kiên quyết. John Grady chuyển sang giúp đỡ cha mình, người đã sống cùng gia đình từ lâu, nhưng gần đây anh đã chính thức đệ đơn ly hôn và từ chối đòi đất.
John Grady quyết định đến Mexico và cố gắng tìm ra nơi mà số phận của anh đã từ chối ở quê hương Texas của anh. Người bạn của anh, Lacey Rawlins, mười bảy tuổi, đang rời đi cùng anh.
Trên đường đi, một thiếu niên tham gia cùng họ trên một con ngựa bay tráng lệ. Anh ta được gọi là Jimmy Blevins và báo cáo rằng anh ta mười sáu tuổi, mặc dù rất khó để anh ta nhìn hơn mười ba tuổi, và cái tên đáng ngờ trùng với tên của nhà truyền giáo nổi tiếng ở những nơi này. Cả ba người tiếp tục cuộc hành trình, mặc dù John Grady và Rawlins có cảm giác đáng báo động rằng việc làm quen này sẽ không mang lại điều gì ngoài rắc rối.
Vệ tinh mới bướng bỉnh, kiêu hãnh, bắn chính xác từ một khẩu súng lục ổ quay và không nói nhiều. Anh ta báo cáo rằng anh ta đã trốn thoát khỏi ngôi nhà, không muốn vâng lời cha dượng, nhưng nơi anh ta có được con ngựa bay tráng lệ, vẫn còn là một bí ẩn.
Chính con ngựa này gây ra xung đột với những hậu quả sâu rộng. Điều đầu tiên họ nhìn thấy khi họ ở thị trấn Encantada nhỏ của Mexico là khẩu súng lục ổ quay Blevins nhô ra khỏi túi sau của một người dân địa phương đang đào sâu vào chiếc xe máy. Sau khi đi vòng quanh thị trấn, John Grady và Rawlins cuối cùng đã thiết lập được nơi ở của vịnh. Chiến dịch - sự trở lại của tài sản Blevins đã được thực hiện trong đêm khuya, nhưng không thể rời đi một cách lặng lẽ: tiếng chó sủa làm cả khu vực đuổi theo. Để gây nhầm lẫn cho những người theo đuổi, tách ra. Bây giờ John Grady và Rawlins đang đi du lịch cùng nhau một lần nữa.
Chẳng mấy chốc, họ xoay sở để có được một công việc lớn. Tình yêu của John Grady ở ngựa không được chú ý bởi chủ sở hữu, don Hector Roch, bản thân anh là một con ngựa đam mê. John Grady chuyển đến ổn định và tập trung vào các vấn đề chăn nuôi ngựa. Rawlins vẫn ở trong một doanh trại chia sẻ với các mục đồng vaquero.
Một cuộc gặp gỡ thoáng qua với chủ sở hữu cô con gái mười bảy tuổi Alejandra thay đổi đáng kể cuộc đời của John Grady. Anh ta yêu một người Mexico xinh đẹp, và rõ ràng, cô đã thu hút sự chú ý đến một chàng cao bồi trẻ người Mỹ.
Cưỡi ngựa của họ không được chú ý. Duet Alfonso, dì của Don Rocha, lo ngại rằng một sở thích như vậy sẽ mang lại cho cô cháu gái rất nhiều đau buồn. Cô mời John Grady chơi cờ tại nhà, và sau đó nói rõ rằng cô không chấp nhận liên lạc của anh với Alejandra.
Người ta không biết những sự kiện định hướng nào sẽ diễn ra, nhưng ở đây Alejandra tự mình chủ động. Bị xúc phạm bởi sự can thiệp của người dì vào cuộc sống cá nhân, cô, trái với những lý lẽ thông thường và các quy tắc ứng xử của một người phụ nữ Mexico, lao đầu vào vòng xoáy của đam mê. Vào ban đêm, cô đến tủ quần áo của John Grad, và sau đó họ cưỡi ngựa vào ban đêm.
Khi John Grady và Rawlins nhận thấy một đội cảnh sát được gắn trên đường, người, đi qua túp lều, được gửi đến nhà của chủ sở hữu. Sau đó, họ rời đi, nhưng cảm giác sắp xảy ra thảm họa.
Một ngày vào buổi sáng, các nhân viên cảnh sát đi vào tủ quần áo của John Grady và đón anh ta. Trong sân, anh nhìn thấy Rawlins trong yên, với hai tay bị cùm. Họ cũng còng tay anh ta, sau đó họ gửi anh ta dưới sự bảo vệ đến Encantada, nơi họ đưa anh ta vào một nhà tù địa phương. Ở đó, họ gặp lại Blevins. Hóa ra, khi trốn thoát khỏi cuộc rượt đuổi, anh ta có được một công việc tại một trang trại nào đó và sau khi kiếm được một số tiền, quay trở lại Encantada để trả khẩu súng lục ổ quay của mình. Tuy nhiên, ở đây việc trả lại tài sản không được suôn sẻ. Chỉ lần này, Blevins không thể trốn thoát khỏi cuộc rượt đuổi, và, bắn trả, anh ta giết chết một trong những cư dân địa phương, làm bị thương thêm hai người nữa.
John Grady và Rawlins được triệu tập để thẩm vấn bởi đội trưởng, cảnh sát trưởng địa phương. Anh ta yêu cầu họ thừa nhận rằng họ vào Mexico để đánh cắp ngựa và cướp người dân địa phương, và tất cả sự đảm bảo của những người Mỹ trẻ mà họ đến đây để làm việc trung thực với người đội trưởng như một lời nói dối thẳng thắn nhất: anh ta không thể hiểu tại sao Cư dân Texas được thuê để làm việc cho một trang trại ở Mexico, nếu ở nhà cho cùng một công việc họ có thể nhận được nhiều lần hơn.
Vài ngày nữa trôi qua, và ba tù nhân được đưa vào một chiếc xe tải, đưa họ đến nhà tù của thành phố Saltillo. Nhưng chỉ có John Grady và Rawlins đến đích. Chiếc xe tải dừng lại ở một khu đất bỏ hoang, thuyền trưởng và người thân của người quá cố đưa Blevins đến một khu rừng bạch đàn, hai phát súng đến từ đó, sau đó người Mexico trở lại xe một mình.
Trước khi chia tay với phường của mình, thuyền trưởng nói rõ rằng họ có thể sống sót trong một nhà tù ở Mexico và nếu họ muốn được tự do, thì họ phải thỏa thuận dựa trên sự im lặng, ngoài phần vật chất xảy ra trong một khu rừng bạch đàn. Những ngày đầu tiên trong tù xác nhận lời nói của đội trưởng. John Grady và Rawlins phải bảo vệ quyền sống của mình bằng nắm đấm. Sau đó, "chính quyền" địa phương Perez, sống trong một ngôi nhà riêng biệt và được hưởng tất cả các đặc quyền mà một con chim có thể bay trong tù, quan tâm đến chúng. Perez minh bạch gợi ý rằng anh ta sẵn sàng trở thành một trung gian giữa họ và chính quyền nhà tù để đảm bảo việc thả họ, tất nhiên, không miễn phí. John Grady và Rawlins báo cáo rằng họ không có tiền và không thể nói về bất kỳ giao dịch nào.
Ngay sau cuộc trò chuyện này, một tên côn đồ tấn công Rolins và gây ra nhiều vết thương đâm vào anh ta. Anh ta được gửi đến một bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng và John Grady nhận ra rằng, rất có thể, một nỗ lực mới không còn xa. Với số tiền mà Blevins quản lý để chuyển cho anh ta ngay trước khi chết, anh ta mua một con dao. Khi nó bật ra, linh cảm không lừa dối anh ta: cùng ngày trong phòng ăn, anh ta bị tấn công bởi một người đàn ông được thuê đặc biệt rõ ràng. Trong một trận chiến tuyệt vọng, John Grady đã làm trọng thương đối thủ của mình, nhưng bản thân anh lại phải vào bệnh viện trong tù.
Tuy nhiên, cuộc sống của anh ta đang gặp nguy hiểm và anh ta đang nhanh chóng hồi phục. Khi một người lạ đến phường của anh ta và tìm hiểu xem anh ta có thể di chuyển độc lập không. Hóa ra đây không ai khác chính là người đứng đầu nhà tù. Chẳng mấy chốc họ đã gặp nhau trong văn phòng của anh ta, nơi anh ta đưa cho John Grady một phong bì có tiền và nói với anh ta rằng anh ta và Rawlins có thể tự do dọn dẹp ở cả bốn phía. John Grady nhận ra rằng họ đã được mua bởi bộ đôi Alfons. Anh cũng hiểu những điều kiện mà cô ấy đã làm điều này.
Rawlins thông báo quyết định trở về nhà. Ngược lại, John Grady sẽ đến thăm vùng đất hẻo lánh một lần nữa, nơi anh sống và làm việc để giải thích chính mình với cả bản song ca Alphonse và Alejandra.
Khi anh trở lại đó, hóa ra Alejandra hiện đang ở Mexico City, nhưng song ca của Alfonso đồng ý chấp nhận anh. John Grady đang cố gắng giải thích với cô rằng cả anh và Rawlins đều không liên quan gì đến "ăn cắp ngựa", rằng họ chỉ giúp người bạn đồng hành của mình trả lại con ngựa đã chạy khỏi anh, nhưng anh sớm nhận ra rằng đó không phải là vấn đề. Lý do chính cho việc họ bị bắt là sự trả thù của Don Rochi, người đã khiến cô con gái lãng mạn với nhân viên của mình vất vả.
John Grady muốn một cuộc họp với Alejandra, và họ dành một ngày ở thành phố Zacatecas. Đây là một cuộc họp rất buồn. Alejandra nói với anh ta rằng anh ta vẫn còn yêu anh ta, nhưng hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa - chỉ với mức giá đó bạn mới có thể mua cho anh ta sự tự do.
Họ đang chia tay. Lần này, dường như, mãi mãi. Bây giờ John Grady đang trên đường đến Encantad để trả lại những con ngựa - anh ta, Rawlins và Blevins. Anh ta lấy thuyền trưởng làm con tin và tìm đường, nhưng trong một vụ xả súng tại trang trại, anh ta bị một viên đạn vào chân. Mang theo người đội trưởng, anh ta đi vào vùng núi, với hy vọng nhầm lẫn dấu chân của mình và thoát khỏi sự truy đuổi. Một đêm nọ, những người có vũ trang vẫn vượt qua anh ta, tuy nhiên, không liên quan gì đến cảnh sát. Họ đưa đội trưởng và nghỉ hưu với anh ta theo một hướng không xác định, khiến John Grady đoán họ là ai và tại sao họ cần thuyền trưởng.
Bây giờ anh ta đang trở về Texas, cố gắng tìm chủ sở hữu thực sự của con ngựa bay, nhưng anh ta đã không thành công. Đúng, một số người tuyên bố quyền của họ đối với con ngựa, nhưng do kết quả của phiên tòa, yêu sách của họ bị tuyên bố vỡ nợ và vịnh vẫn thuộc quyền sở hữu của John Grady.
Anh gặp lại Rawlins và trả lại con ngựa cho anh ta. Anh ta đề nghị John Grady ở lại với anh ta, để đi làm phát triển dầu mỏ, nơi họ trả lương cao, nhưng John Grady từ chối. Anh cảm thấy mình như một người xa lạ trong thế giới công nghiệp mới, con đường đến Mexico đã khép lại với anh, trang trại của gia đình bị bán đi. Trong trận chung kết, anh cưỡi ngựa về phía tây, vào hoàng hôn, theo sau là vịnh vịnh Blevins. Những phác thảo của đồng bằng Texas trở nên mơ hồ, và thật khó để nói trong không gian thực hay thần thoại, hình bóng của kỵ sĩ và ngựa tan biến.