Câu chuyện thay mặt cho Tiến sĩ Serenus Zeitblom. Sinh năm 1883, anh tốt nghiệp trường thể dục của thị trấn Kaisersaséc, sau đó là trường đại học, trở thành giáo viên dạy ngôn ngữ cổ điển và có một gia đình.
Adrian Leverkun trẻ hơn hai tuổi. Anh dành thời thơ ấu của mình tại dinh thự của cha mẹ, không xa Kaisersacher. Toàn bộ lối sống của gia đình, trong đó có thêm hai đứa trẻ, thể hiện sự chính trực và cam kết mạnh mẽ với truyền thống.
Ở Adrian, khả năng khoa học được thể hiện sớm, và anh được gửi đến một phòng tập thể dục. Trong thành phố, anh sống trong nhà của chú, người có một cửa hàng nhạc cụ. Mặc dù thành công rực rỡ trong nghiên cứu của mình, cậu bé được phân biệt bởi một tính cách hơi kiêu ngạo và bí mật và yêu sự cô đơn trong nhiều năm.
Ở tuổi mười bốn, lần đầu tiên, Adrian thấy hứng thú với âm nhạc và, theo lời khuyên của người chú, bắt đầu học bài học từ nhạc sĩ Wendel Kretschmar. Ông, mặc dù nói lắp mạnh mẽ, đưa ra những bài giảng công khai hấp dẫn về lý thuyết và lịch sử âm nhạc và thấm nhuần hương vị âm nhạc tinh tế ở những người trẻ tuổi.
Vào cuối buổi tập thể dục, Adrian Leverkün học thần học tại Đại học Halle, nơi anh cũng chuyển đến Zeitblom. Trong số các giáo sư có nhiều người thú vị: ví dụ, giáo viên tâm lý học tôn giáo, Schlepfus, đưa ra cho sinh viên của mình lý thuyết về sự hiện diện thực sự của ma thuật và ma quỷ trong cuộc sống của con người. Quan sát Adrian trong một xã hội đồng nghiệp, Zeitblom ngày càng tin vào bản chất phi thường của bản chất mình.
Leverkün tiếp tục giữ liên lạc với Kretschmar và, khi anh được mời đến nhạc viện ở Leipzig, cũng di chuyển. Ông thất vọng về thần học và hiện đang nghiên cứu triết học, nhưng bản thân ông ngày càng hấp dẫn với âm nhạc. Tuy nhiên, Kretschmar tin rằng bầu không khí của một tổ chức giáo dục như một nhạc viện có thể chứng minh sự tử vong cho tài năng của anh ta. Vào ngày đến Leipzig, Adriana được đưa đến nhà thổ thay vì quán rượu. Một cô gái với đôi mắt hình quả hạnh tiếp cận một chàng trai trẻ xa lạ với hành vi đồi trụy và cố gắng vuốt ve má cô; Anh vội vã bỏ đi. Kể từ đó, hình ảnh của cô không rời xa anh, nhưng một năm trôi qua trước khi chàng trai trẻ quyết định tìm thấy cô. Anh ta phải đi theo cô đến Bratislava, nhưng cuối cùng khi Adrian tìm thấy một cô gái, cô cảnh báo anh rằng cô bị bệnh giang mai; Tuy nhiên, anh ấy nhấn mạnh vào sự thân mật. Trở về Leipzig, Adrian tiếp tục các lớp học, nhưng sớm thấy mình bị buộc phải gặp bác sĩ. Không hoàn thành điều trị, bác sĩ đột ngột qua đời. Một nỗ lực tìm kiếm một bác sĩ khác cũng kết thúc không thành công: bác sĩ bị bắt. Thêm một thanh niên quyết định không được điều trị.
Anh nhiệt tình sáng tác. Tác phẩm quan trọng nhất của ông trong thời kỳ đó là chu kỳ của những bài hát cho đến những câu thơ của nhà thơ lãng mạn Brentano. Tại Leipzig, Leverkün làm quen với nhà thơ và dịch giả Schildknap, người được thuyết phục sáng tác một vở kịch opera dựa trên vở kịch "Những nỗ lực không có kết quả của tình yêu" của Shakespeare.
Năm 1910, Kretschmar nhận được chức vụ chỉ huy trưởng của Nhà hát L Cantereck, và Leverkün chuyển đến Munich, nơi ông thuê một căn phòng với góa phụ của một thượng nghị sĩ tên Rodde và hai cô con gái trưởng thành của bà, Inesa và Clarissa. Ngôi nhà thường xuyên tổ chức các bữa tiệc tối, và trong số những người quen mới của Leverkün, có rất nhiều khán giả nghệ thuật, đặc biệt là nghệ sĩ violin trẻ tài năng Rudolf Schwerdtfeger. Anh ta kiên trì tìm kiếm tình bạn của Adrian và thậm chí yêu cầu viết một bản concerto cho violin. Ngay sau đó, Schildknap cũng chuyển đến Munich.
Không tìm thấy sự bình yên ở bất cứ đâu, Leverkün rời khỏi Ý một mình với Schildknap. Họ trải qua mùa hè nóng bỏng ở ngôi làng miền núi Palestrina. Ở đó, ông được vợ chồng Zeitblom đến thăm. Adrian làm việc rất nhiều trong vở opera, và Zeitblom thấy âm nhạc của anh ấy vô cùng tuyệt vời và sáng tạo.
Tại đây, một tập phim diễn ra với Leverkun, một mô tả chi tiết về Serenus Zeitblom tìm thấy trong cuốn sổ tay âm nhạc của mình sau đó rất nhiều. Bản thân ác quỷ xuất hiện với anh ta và tuyên bố sự liên quan của anh ta với căn bệnh bí mật của Adrian và không ngừng chú ý đến số phận của anh ta. Satan đọc Leverkun một vai trò nổi bật trong văn hóa của quốc gia, vai trò tiền thân của một kỷ nguyên mới, mà ông gọi là "kỷ nguyên của sự man rợ hiện đại". Ác quỷ tuyên bố rằng, khi có ý thức mắc một căn bệnh tồi tệ, Adrian đã thỏa thuận với các thế lực xấu xa, kể từ đó thời gian đã đến với anh ta, và sau hai mươi bốn năm, Satan sẽ gọi anh ta với anh ta. Nhưng có một điều kiện: Leverkun phải mãi mãi từ bỏ tình yêu.
Vào mùa thu năm 1912, những người bạn trở về từ Ý và Adrian đã thuê một căn phòng trong trang viên Schweigestil, cách Munich không xa, nơi mà anh ta lưu ý ngay cả khi đi dạo ở đất nước mình: nơi này giống như trang trại của cha mẹ anh ta. Đây là nơi bạn bè và người quen ở Munich bắt đầu đến thăm anh.
Sau khi kết thúc vở opera, Leverkün một lần nữa thích sáng tác các vở kịch. Vì sự đổi mới của họ, họ không đáp ứng với sự công nhận của công chúng, nhưng được thực hiện trong nhiều xã hội philharmonic ở Đức và mang lại danh tiếng cho tác giả. Năm 1914, ông đã viết bản giao hưởng "Phép lạ của vũ trụ". Chiến tranh thế giới đã bắt đầu không ảnh hưởng đến Leverkün, anh tiếp tục sống trong ngôi nhà của Schweigestiles và vẫn làm việc rất nhiều.
Trong khi đó, Inesa Rodde kết hôn với một giáo sư tên là Instoris, mặc dù cô bị đốt cháy bởi một tình yêu không được nói ra dành cho Schverdtfeger, mà chính tác giả thừa nhận. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô tiếp xúc với nghệ sĩ violin, bị dằn vặt bởi ý thức về sự không thể tránh khỏi của việc nghỉ ngơi. Chị gái Clarissa cũng rời khỏi nhà của mình để cống hiến cho sân khấu, và thượng nghị sĩ già Rodde chuyển đến Pfeiffering và định cư gần Leverkun, lúc đó đã được đưa đến oratorio Apocalypse. Anh ta quan niệm với âm nhạc ma quỷ của mình để cho nhân loại thấy đặc điểm mà nó đang tiếp cận.
Vào mùa xuân năm 1922, Clarissa Rodde trở về với mẹ mình trong Pfeiffering. Sống sót sau sự sụp đổ sáng tạo và sụp đổ hy vọng cho hạnh phúc cá nhân, cuối cùng cô đã lấy mạng mình bằng cách uống thuốc độc.
Leverkün cuối cùng cũng nghe thấy những yêu cầu của Schwerdtfeller và dành một buổi hòa nhạc cho anh ta, đó là một thành công vang dội. Buổi biểu diễn thứ hai của anh diễn ra tại Zurich, nơi Adrian và Rudolph làm quen với nghệ sĩ sân khấu Marie Godet. Vài tháng sau cô đến Munich, và sau vài ngày, nghệ sĩ violin yêu cầu Leverkun tán tỉnh anh. Anh miễn cưỡng đồng ý và thừa nhận rằng bản thân anh có một chút yêu. Hai ngày sau, mọi người đã biết về lễ đính hôn của Rudolph với Marie. Đám cưới nên diễn ra ở Paris, nơi nghệ sĩ violin có hợp đồng mới. Nhưng trên đường từ buổi hòa nhạc chia tay ở Munich, anh gặp cái chết dưới tay Inesa Rodde, người, trong cơn ghen tuông, đã bắn anh ngay trên xe điện. Một năm sau thảm kịch, Ngày tận thế cuối cùng cũng được trình diễn công khai. Buổi hòa nhạc là một thành công giật gân, nhưng tác giả, do suy nhược tinh thần lớn, không có mặt ở đó. Nhà soạn nhạc tiếp tục viết các vở kịch thính phòng tuyệt vời, đồng thời ông có kế hoạch cho bản cantata "Ca thán của Tiến sĩ Faustus".
Vào mùa hè năm 1928, Leverkyun được đưa đến Pfeiffering để thăm cháu trai nhỏ, Nepomuk Schneidevane, năm tuổi. Adrian hết lòng gắn bó với một em bé duyên dáng và nhu mì, sự gần gũi gần như là dải sáng nhất trong cuộc đời anh. Nhưng hai tháng sau, cậu bé bị viêm màng não và chết trong đau đớn chỉ trong vài ngày. Bác sĩ bất lực.
Hai năm tiếp theo trở thành năm hoạt động sáng tạo mãnh liệt cho Leverkun: ông viết cantata của mình. Vào tháng 5 năm 1930, ông đã mời bạn bè và người quen nghe tác phẩm mới của mình. Khoảng ba mươi khách tụ tập, và sau đó anh ta đưa ra một lời thú tội, trong đó anh ta thừa nhận rằng tất cả những gì anh ta đã tạo ra trong hai mươi bốn năm qua là công việc của Satan. Những nỗ lực vô tình của anh ta để vi phạm lệnh cấm tình yêu của quỷ (tình bạn với một nghệ sĩ violin trẻ, ý định kết hôn và thậm chí yêu một đứa trẻ vô tội) dẫn đến cái chết của tất cả những người gắn bó với tình cảm của anh ta, đó là lý do tại sao anh ta coi mình không chỉ là kẻ tội lỗi, mà còn là kẻ giết người. Sốc, nhiều người bỏ đi.
Leverkun bắt đầu chơi sáng tạo của mình trên cây đàn piano, nhưng đột nhiên anh ngã xuống sàn, và khi anh tỉnh lại, những dấu hiệu điên rồ bắt đầu xuất hiện. Sau ba tháng điều trị tại phòng khám, người mẹ được phép đưa anh ta về nhà, và cô chăm sóc anh ta như một đứa trẻ nhỏ cho đến cuối ngày. Khi Zeitblom đến vào năm 1935 để chúc mừng một người bạn vào sinh nhật thứ năm mươi, anh ta đã không nhận ra anh ta, và năm năm sau, nhà soạn nhạc tài ba này qua đời.
Câu chuyện xen kẽ với những lời lạc đề của tác giả về nước Đức đương đại, đầy kịch tính về số phận bi thảm của nhà nước quái vật nhà vua, về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của một quốc gia quyết định đặt mình lên trên thế giới; tác giả nguyền rủa sức mạnh đã hủy hoại chính dân tộc mình dưới những khẩu hiệu thịnh vượng của mình.
