Ở Petrograd, đường phố đi bộ Cá sấu. Anh ta hút thuốc và nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Và mọi người theo dõi anh ta, chế giễu, trêu chọc và xúc phạm. Và đây cũng là con chó thể hiện sự khinh miệt đối với anh ta - cắn vào mũi anh ta. Và con cá sấu nuốt một con chó con. Dân chúng phẫn nộ, tức giận: xông Này, giữ lấy, / Vâng, đan nó, / Vâng, đúng hơn là dẫn đến cảnh sát! Sĩ quan thành phố đến ồn ào và nói rằng "cá sấu bị cấm đi bộ ở đây". Đáp lại, Cá sấu nuốt chửng thành phố. Ở đây ai cũng kinh hoàng. Mọi người đang hoảng loạn. Chỉ có một người không sợ một con thú khủng khiếp - đây là Vanya Vasilchikov dũng cảm. Anh ta vung một thanh kiếm đồ chơi và thông báo cho Cá sấu rằng anh ta là một kẻ xấu và vì điều này, anh ta, Vanya, sẽ chặt đầu anh ta, Cá sấu. Sau đó, Cá sấu trở lại với mọi người một thành phố sống động và khỏe mạnh và cắn chó canh gác. Mọi người đều ngưỡng mộ Vanya và vì sự cứu rỗi thủ đô "từ một loài bò sát hung dữ" đã trao tặng một lượng lớn đồ ngọt. Và Cá sấu bay đến Châu Phi, nơi nước sông Nile rửa nhà. Người vợ kể về việc không có một người cha nghiêm khắc, những đứa trẻ nghịch ngợm: một đứa uống một lọ mực, đứa còn lại nuốt một con samovar, v.v. Con cá sấu, vui mừng trước cuộc họp, cũng tặng quà cho mọi người, không quên con cái của mình - cha đã mang cho chúng một cây thông Noel xanh mượt, tất cả đều được treo đồ chơi, bánh quy và nến. Mọi người cùng chung tay trong niềm vui và nhảy múa quanh cây thông Noel. Tại đây, những con khỉ chạy vào, mang theo một tin tốt lành: nhà vua tự mình đến thăm Cá sấu - Hippo. Sự bừa bộn tăng lên ngay lập tức. Và bây giờ trên ngưỡng là vua. Con cá sấu chào đón anh ta một cách thân mật và hỏi tại sao anh ta nợ một vinh dự như vậy. Anh ta nói rằng anh ta đã nghe về chuyến đi của Cá sấu đến Nga và nghe những câu chuyện tuyệt vời về một vùng đất xa xôi. Một con cá sấu nói về việc động vật bị hành hạ trong một nhà tù khủng khiếp - một khu vườn động vật. Anh ta nói về cái chết của cháu trai mình, người, trong khi chết, không nguyền rủa những kẻ hành quyết, nhưng những người anh em không chung thủy, những người bạn mạnh mẽ của anh ta đã không đến để phá vỡ xiềng xích của người bất hạnh. Và sau đó, Cá sấu thề sẽ trả thù cho sự hành hạ của động vật. Tại đây, tất cả các loài động vật nổi lên trong một đám đông ghê gớm và đến Petrograd, muốn nuốt chửng tất cả những kẻ hành hạ, nhổ bỏ gia tộc của chúng và thả những con vật tội nghiệp đến tự do ...
Cô bé Lialechka đi bộ dọc theo phố Tavricheskaya bị một con khỉ đột hoang dã bắt cóc. Nhưng không ai muốn cứu một đứa trẻ. Những người kinh hoàng bò dưới gầm giường, trốn trong rương. Không ai sẽ giúp em bé. Không ai ngoại trừ Vanya Vasilchikov. Anh ta mạnh dạn đi đến trại của những con vật ghê tởm khủng khiếp, mang theo một khẩu súng đồ chơi. Anh ta đáng sợ đến mức những con vật rơi vãi trong nỗi kinh hoàng. Vanya là một anh hùng một lần nữa, anh ta đã cứu thành phố của mình một lần nữa, và thành phố một lần nữa cho anh ta sô cô la. Nhưng Lyalechka ở đâu? Vanya vội vã đuổi theo những con thú xấu xa để tặng em gái mình. Nhưng các con vật trả lời rằng những con vật dễ thương của chúng, cha mẹ, anh chị em của chúng mòn mỏi trong lồng. Họ, động vật, sẽ chỉ để cô gái đi khi tất cả các liệt sĩ của sở thú được gửi về nhà. Nhưng những người bạn bỏ trốn của Vanina tuyên chiến với những con thú. Và trận chiến xảy ra! Và bây giờ Lyalya được cứu. Nhưng Vanya tốt bụng rất tiếc cho các con vật, và anh ta đồng ý với chúng, điều này sẽ mang lại tự do cho tất cả thú cưng của sở thú. Hãy để họ sống ở Petrograd, nhưng trước tiên họ chặt sừng và móng guốc, để họ không tấn công ai hoặc ăn thịt ai. Các con vật đồng ý. Và ân sủng đến. Quái thú và con người là bạn và yêu nhau. Các con vật thưởng thức Vanya, người đã cho chúng tự do. Và bây giờ - những ngày lễ! Hôm nay, mọi người đi đến cây cho Sói. Và họ mời mọi người với họ.