Một nghệ sĩ thuộc thể loại gốc Pavel Durov dành cả đêm tại khu vực phạt của cảnh sát giao thông của một thị trấn tỉnh. Chiếc ốp lưng của chiếc Lada của anh ấy bị hỏng bởi một chiếc máy tưới nước ZIL, anh ấy không có nơi nào để trú ẩn vào ban đêm. Suy nghĩ về lý do tại sao anh ta đi du lịch khắp đất nước mà không có mục đích rõ ràng, Durov cảm thấy rằng anh ta "mất rãnh", đã mất vị trí của mình trong cuộc sống và cảm giác cần thiết cho thể loại này. Anh ta không hiểu liệu anh ta có quyền trở thành người tạo ra phép màu hay xấu hổ về thể loại của mình. Anh ta không biết có ai cần phép màu không.

Durov lắng nghe cuộc trò chuyện của người chết - nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông tập trung vào ban đêm trong vòng cấm và cố gắng tìm hiểu từ họ: họ đang ở đâu, họ đến từ đâu? Nhưng một trong những người chết buồn bã trả lời anh ta: hiện tại, nó không phải là việc của bạn. Ngủ ngon Durov đã có một thời gian tuyệt vời khi anh là một phần đầy đủ, và có thể là trung tâm của cuộc sống.

Vừa thức dậy và sửa xe, Durov tiếp tục hành trình. Gần Feodosia, anh đưa những người bạn đồng hành, một trong số đó, một nữ nhân viên bán bia Alla Filipuk, đang tìm kiếm người yêu Nikolai Soloveykin. Cho dù Alla cố gắng tự bảo đảm rằng vì tình yêu, cần phải sống cùng sở thích với người mình yêu và tôn trọng anh ta, cuối cùng, cô thừa nhận rằng chính Kolka là kẻ ăn bám đã biến cô thành một người phụ nữ thực sự và đó là lý do duy nhất khiến cô khao khát anh. Sau khi thay đổi tuyến đường, Durov đưa Alla lên phà và bơi cùng cô qua eo biển Kerch đến Novorossiysk, nơi Alla tìm thấy Nikolai không thể xuyên thủng. Anh ta ngồi trên boong với những người nạo vét mài một cái đục, "để tiết lộ những điểm mạnh của anh ta trong tự nhiên." Sau một đêm tình yêu với người ngọt ngào của người Hồi giáo Alla, Nikolai đi lên boong và bơi ra khỏi tàu nạo vét.

Một người bạn đồng hành khác của Durov trở thành Mama. Cô vào xe của anh ta gần Velikiye Luki và nói rằng cô sẽ đến với con gái Zinaida ở làng Soltsy, Vùng Novgorod. Con rể Konstantin đi dạo với thủ thư Lariska, Mama đi giải quyết các vấn đề gia đình. Trên đường đi, Durov đón kế toán của nhà tù khu vực Zhukov, và Mama nhanh chóng đồng ý rằng anh ta sẽ gọi Soltsy để đe dọa con rể của mình. Đến thăm họ hàng của Mamanov, Durov không ngay lập tức thoát ra khỏi họ. Anh ta làm trống vô số nửa lít, ăn bánh bao của Maman, ngủ với Zinaida xinh đẹp và mơ về một phép màu. Vào thời điểm này, người đến Soltsy, Beetles đã yêu Lariska the Razvushnitsa.

Thức dậy sau một đêm say sưa và yêu thương, Durov cảm thấy như "có gì đó gần gũi, nhưng không xảy ra, nó bùng lên với sức mạnh và chính, nhưng đã đi ra ngoài." Tuy nhiên, anh ấy rất vui vì anh ấy đã sẵn sàng in những chiếc túi với vật dụng cần thiết, là một cú ném đá từ thể loại này.

Trên đường về phía nam, Durov gặp Lesha Kharitonov. Trên chiếc Moskichich của hội nghị của riêng mình, anh ấy đã vận chuyển gia đình lớn của mình từ Tyumen đến Crimea trong tuần thứ ba. Cả gia đình, thậm chí là mẹ chồng, tin rằng bất chấp mọi thứ anh sẽ đạt được mục tiêu. Chẳng mấy chốc, phanh "Moskvich" thất bại và anh rơi xuống mương. Durov đang đi ngang qua chiếc Zhiguli mới của mình, nhưng chẳng mấy chốc, anh gần như trở thành nạn nhân của vụ tai nạn. Sau đó, anh trở về, đưa gia đình Lesha Kharitonov lên xe và đưa anh đến Koktebel, ra biển. Bản thân Durov đang được chờ đợi trong một khách sạn giá rẻ trên Golden Sands bởi các đồng nghiệp, nghệ sĩ thuộc thể loại có nguy cơ tuyệt chủng. Họ đồng ý nghỉ ngơi cùng nhau mà không nói một lời nào về công việc. Nhưng Durov không vội vàng với họ, nhận ra rằng họ có thể tránh nói về thể loại thoát ra khỏi bánh xe ...

Trong một thị trấn nhỏ ở Baltic, Durov bị nhầm là người làm giả, bởi vì anh ta trả bằng các hóa đơn hoàn toàn mới, giống như người làm giả thực sự. Durov, mặt khác, đã nhận được số tiền này để tổ chức một lễ hội thể thao, Ngày, Liên kết! Anh ta tự biện minh cho mình bằng cách anh ta đưa tất cả các hóa đơn cho những cặp vợ chồng mới cưới xa lạ từ địa phương kết hợp. Bằng cách nào đó đã thoát khỏi đám cưới, trên đường anh gặp đồng nghiệp của mình, Sasha, người bạn cũ không thể tách rời và phát hiện ra rằng Sasha là kẻ giả mạo tương tự mà Durov đã bị bắt. Các cựu ảo ảnh đã kiếm được tiền giả từ tuyệt vọng. Nghe câu chuyện của Durov về một hành trình tìm kiếm thể loại, Sashka đốt tiền giấy giả và, hơi gợi cảm, rút ​​khỏi lưu hành những thứ mà anh ta đã đưa vào lưu thông.

Hành khách tiếp theo của Durov là con hà mã trẻ Arkadius. Anh bỏ học, không gia nhập quân đội vì bàn chân bẹt. Bây giờ Arkadius tới Moscow để xem Mona Lisa, được đặt ở đó từ Nhật Bản đến Paris. Như một giá vé, Arkadius đưa ra những câu thơ của Durov về sáng tác của riêng mình - về một nhà hát không có tường và mái nhà, trong đó mười bốn đôi giày lười và đội trưởng Ivan đã đánh bại trên một con đường làng. Đột nhiên, Durov nhận ra rằng mười lăm bài thơ này được viết là của anh ấy và các đồng nghiệp của anh ấy trong thể loại này. Chịu đựng một xung lực tức thời, anh đến Thung lũng, nơi một phép màu sẽ xảy ra.

Các nhà ảo thuật Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman và Oscar tập trung tại những ngọn núi gần trại của các nhà nghiên cứu về sông băng. Mỗi người trong số họ trải qua hạnh phúc qua nhiều năm yêu nhau, chết đuối, chết, bơi ra, trèo ra, tuyệt vọng và tuyệt vọng vì tuyệt vọng, nhưng không ai phản bội tuổi trẻ vì tiền lớn hay nhỏ, không ai có được sự kiêu ngạo, độc ác và tệ hại trong những chuyến đi.

Các nhà nghiên cứu Glaci rời trại vì tuyết lở được mong đợi. Nhưng các nhà ảo thuật quyết định biến Thung lũng này thành một thung lũng phép màu và mở ra các đạo cụ của họ: Generator Like As, Cymbals of Echo, Barrel of Avatar, Hoses of the Past, Powder Themes of the Future, v.v ... Tại đây, ba trận tuyết lở khổng lồ quét sạch các pháp sư và phép màu của họ.

Chàng trai trẻ Arkadius nổi giận khi đến Moscow: hóa ra cuộc gặp gỡ được chờ đợi từ lâu với Mona Lisa sẽ diễn ra không riêng tư, mà là trong một đám đông người; thế giới hiện đại giới thiệu anh ta với một người khác cùng với nhau. Nhưng đột nhiên, khi anh nhìn vào bức tranh, Mona Lisa giơ tay lên, khép lại nụ cười và Arkadius nhìn thấy lòng bàn tay cô - điều kỳ diệu và hạnh phúc đó sẽ kéo dài anh suốt đời.

Người ta không biết hiện tượng nào xảy ra trong trận tuyết lở, nhưng vào ban đêm Durov và đồng đội của mình thấy mình ở trên bề mặt. Đạo cụ của họ bị phá hủy, họ không có cảm xúc, không có ký ức. Đột nhiên, họ nhìn thấy một thung lũng khác ở phía xa và hiểu rằng đó là Thung lũng thực sự mà tất cả họ đều khao khát. Họ được bao quanh bởi không khí của tình yêu, trước mắt họ là một phép màu của hồ nước, phép màu của cây cối, phép màu của ánh đèn đêm, phép màu của cỏ và hoa. Bạn bè theo dõi phép màu của một con sư tử sâu vào Thung lũng và chuẩn bị gặp những phép màu mới.