Người kể chuyện, được đưa ra bởi một người đàn ông béo dài không phải là thanh niên đầu tiên của mình, quyết định học hội họa. Ném bất động sản của mình ở tỉnh Tambov, anh dành mùa đông ở Moscow: học bài học từ một "nghệ sĩ tầm thường, nhưng khá nổi tiếng". Người kể chuyện sống trong các phòng trên Arbat và dành buổi tối "trong các nhà hàng giá rẻ với bạn bè từ Bohemia". Cuộc sống của anh thật nhàm chán và khó chịu.
Một lần vào tháng ba, một cô gái cao lớn xa lạ đến với anh ta trong chiếc áo khoác, mũ và giày màu xám. Cô tự giới thiệu mình là một Muse Graf bảo thủ và nói rằng cô đến để tìm hiểu nhau vì cô nghe rằng người kể chuyện là một người thông minh.
Muse nhìn thấy người kể chuyện tại buổi hòa nhạc, anh ta có vẻ khá xinh đẹp với cô. Cô là con gái của một bác sĩ, sống gần đó. Bước vào, Muse bắt đầu vứt bỏ - nói với người kể chuyện cởi bỏ quần áo bên ngoài và đôi ủng của cô. Người kể chuyện đối xử với vị khách bất ngờ bằng trà và táo, mà cô yêu cầu gửi một người gác chuông.
Sau khi uống trà và ăn một quả táo, cô mời người kể chuyện ngồi cạnh cô, ôm anh và từ từ hôn lên môi cô. Trời đang tối dần. Muse nói rằng người kể chuyện là mối tình đầu của cô.
Chẳng mấy chốc người kể chuyện bỏ học. Họ không chia tay với Muse, đến các buổi hòa nhạc, triển lãm, diễn thuyết.Vào tháng Năm, anh ta thuê một ngôi nhà trong một khu đất cũ gần Moscow, và cô đến nhà anh ta, trở về nhà vào một buổi sáng. Vào tháng 6, Muse đi cùng anh đến làng của anh, chủ nhà ở đó, không kết hôn. Họ thường có một người hàng xóm, Zavistovsky, chơi với cô trên cây đàn piano bốn tay.
Một lần trước Giáng sinh, người kể chuyện đi đến thành phố. Trở về, anh phát hiện ra Muse đã biến mất và quyết định rằng cô đã rời đến Moscow. Vào buổi tối, anh ta mặc một chiếc áo khoác lông ngắn, lấy một khẩu súng và đến Zavistovsky, trong ngôi nhà cũ kỹ, nghèo nàn của mình.
Khi đến nhà hàng xóm, người kể chuyện báo cáo rằng Muse đã biến mất ở đâu đó, và đột nhiên cô thấy cô bước ra khỏi phòng ngủ trong đôi giày nỉ, với một chiếc khăn choàng trên vai. Khi thấy người kể chuyện cầm súng, Muse đề nghị bắn không phải ở Zavistovsky, mà là ở cô.
Người kể chuyện nhìn vào đôi ủng của cô ấy, trên đầu gối của cô ấy dưới một chiếc váy màu xám và anh ấy muốn hét lên: "Tôi có thể sống mà không có bạn, vì những cái đầu gối này, cho một chiếc váy, cho đôi bốt, tôi đã sẵn sàng cho cuộc sống của tôi!". Muse bình tĩnh nói rằng mọi thứ đã kết thúc, yêu cầu làm mà không có cảnh và bình tĩnh châm điếu thuốc, lấy điếu thuốc từ Zavistovsky, người mà cô đã chuyển sang tên là you you.
Loạng choạng, với một trái tim đập thình thịch trong cổ họng, người kể chuyện đi ra ngoài.